- A medida que aumenta el riesgo de recesión, los valores de los sectores sanitario, de servicios públicos y de seguros tienden a obtener mejores resultados.
- Los valores defensivos con baja volatilidad y fuertes dividendos ayudan a capear las recesiones.
- En este artículo, destacamos cuatro valores a prueba de recesiones con estabilidad, ingresos y crecimiento.
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Los vientos recesivos han regresado a Estados Unidos en las últimas semanas. El propio secretario del Tesoro, Scott Bessent, ha advertido de que la economía estadounidense podría no escapar a ellos. En estos casos se aconseja prudencia, así que lo mejor es hacer caso y prepararse para una posible desaceleración de la primera economía mundial.
¿Por qué valores merece la pena apostar en caso de recesión?
Cuando los mercados empiezan a tambalearse, algunas empresas consiguen mantener la solidez y la rentabilidad. Entonces, ¿qué valores están mejor posicionados para afrontar un periodo de incertidumbre? Hay ciertas características y sectores que tienden a obtener mejores resultados durante las recesiones económicas.
Entre las principales características que debemos vigilar para identificar los valores defensivos se encuentran:
- Baja beta: Estos valores suelen ser menos volátiles que el mercado.
- Atractiva rentabilidad por dividendo: Los accionistas pueden obtener una elevada rentabilidad por dividendo.
- Ingresos estables: La empresa mantiene una demanda constante incluso en tiempos de recesión económica.
En cuanto a los sectores, es mejor centrarse en:
- Consumo esencial: Alimentación, artículos para el hogar y productos de primera necesidad de bajo coste. La demanda de estos bienes se mantiene estable, incluso durante las recesiones o la incertidumbre económica.
- Sanidad: Productos farmacéuticos, servicios sanitarios y empresas que ofrecen productos sanitarios y equipos médicos. El sector sanitario suele verse menos afectado por los ciclos económicos.
- Servicios públicos: Empresas que prestan servicios esenciales como electricidad, gas, agua y telecomunicaciones. Históricamente, el sector de los servicios públicos es más resistente durante las recesiones, ya que estos servicios son fundamentales para la vida cotidiana y se consumen con regularidad.
Cómo identificar valores defensivos
Para identificar los mejores valores para comprar antes de una recesión, se puede recurrir a herramientas profesionales, como el Buscador de Acciones avanzado de InvestingPro, que filtra los valores en función de parámetros seleccionados.
O, puesto que vivimos en la era de la Inteligencia Artificial, también podemos preguntar directamente a la IA cuáles son las mejores acciones para apostar durante una recesión.
Esto es posible gracias a la última herramienta de InvestingPro, WarrenIA, el asistente financiero virtual que responde a todas las preguntas relacionadas con el mercado sintetizando una avalancha de datos en una respuesta sencilla.
Las 4 mejores acciones para defenderse de una recesión según WarrenIA
Así pues, digamos que queremos saber cuáles son los 4 mejores valores estadounidenses a prueba de recesiones, con:
- Beta inferior a 1 en los últimos 5 años;
- Rentabilidad por dividendo superior al 5%;
- Ingresos superiores a 5.000 millones de dólares;
- TCAC de ingresos (5 años) de al menos el 5%.
Fuente: InvestingPro
Sólo hay que preguntar a WarrenIA, y las respuestas llegan...
Fuente: InvestingPro
Unos segundos de procesamiento y aquí está el resultado:
Los 4 mejores valores anti-recesión según la IA son:
Pero la cosa no acaba ahí. WarrenAI también explica por qué se eligieron estos valores. Sumerjámonos en los detalles.
1. Pfizer - Salud y estabilidad en tiempos difíciles
- Beta (5 años): 0,54
- Rentabilidad por dividendo: 6,6
- Ingresos: 63.630 millones de dólares
- CAGR de ingresos (5 años): 9,2%
El sector farmacéutico es uno de los más sólidos en tiempos de dificultades económicas, y Pfizer es una de las mejores opciones para quienes buscan una acción defensiva. Con una beta de 0,54, es menos volátil que el mercado, y su rentabilidad por dividendo del 6,6% ofrece un rendimiento atractivo para los inversores. Además, el crecimiento medio de los ingresos (+9,2% anual) muestra la capacidad de expansión de la empresa incluso en entornos difíciles.
FuentFuente: InvestingPro
2. CNA Financial Corporation - Seguros y alto rendimiento
- Beta (5 años): 0.68
- Rentabilidad por dividendo: 7,8
- Ingresos: 14.270 millones de dólares
- TCAC de ingresos (5 años): 5,8%
Las compañías de seguros tienen una característica clave: los clientes siguen pagando las primas de seguros incluso en tiempos de crisis. CNA Financial combina una rentabilidad por dividendo muy elevada (7,8%) con un crecimiento sostenible de los ingresos (+5,8% anual). Con una beta de 0,68, las acciones son menos susceptibles a las fluctuaciones del mercado, lo que las convierte en una sólida opción defensiva.
Fuente: InvestingPro
3. Edison International - Un refugio seguro en el sector de los servicios públicos
- Beta (5 años): 0,88
- Rentabilidad por dividendo: 5,6%.
- Ingresos: 17.600 millones de dólares
- TCAC de ingresos (5 años): 7,3%
Las empresas que prestan servicios esenciales como la electricidad y el gas suelen funcionar bien incluso en recesiones graves. Edison International, líder del sector de servicios públicos, ofrece una rentabilidad por dividendo del 5,6% y un sólido crecimiento de los ingresos (+7,3% anual). Aunque tiene una beta ligeramente superior a la de los demás valores de esta lista (0,88), sigue siendo una opción estable y menos sensible a las fluctuaciones del mercado.
Fuente: InvestingPro
4. Amcor - Packaging que resiste a la crisis
- Beta (5 años): 0.81
- Rentabilidad por dividendo: 5,2
- Ingresos: 13.540 millones de dólares
- CAGR de ingresos (5 años): 7.6%
Amcor es una de las empresas líderes mundiales en la fabricación de envases y materiales de envasado o packaging, un negocio que sigue siendo fundamental independientemente de las condiciones económicas. La empresa combina una rentabilidad por dividendo del 5,2% con un crecimiento constante de los ingresos (+7,6% anual), manteniendo una demanda estable de sus productos incluso en ciclos económicos más débiles.
Fuente: InvestingPro
¿Por qué estos valores en particular?
En resumen, ¿qué tienen en común estos cuatro valores según WarrenIA?
- Ofrecen productos y servicios esenciales, lo que garantiza una demanda constante incluso en periodos de desaceleración.
- Presentan una volatilidad baja, con betas inferiores a 1, lo que reduce el riesgo de grandes oscilaciones de precios.
- Garantizan una rentabilidad por dividendo superior al 5%, lo que supone una fuente de ingresos para los inversores.
- Muestran un crecimiento sostenible de los ingresos, señal de que sus modelos de negocio son sólidos y están en expansión.
Además, WarrenIA nos ayudó a diversificarnos para no estar demasiado expuestos a un solo sector.
Los valores defensivos también pueden verse afectados por una recesión, pero históricamente tienden a resistir mejor que el mercado en su conjunto. Por lo tanto, construir una cartera equilibrada, tras evaluar el perfil de riesgo de cada uno y realizar una investigación exhaustiva, que contenga empresas sólidas y dividendos fiables, puede ser una buena estrategia para afrontar un periodo incierto.
¿Es más fácil decirlo que hacerlo? Sin duda, pero hoy, al menos, tenemos un aliado más.
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Descargo de responsabilidad: Este artículo se ha escrito únicamente con fines informativos. No pretende fomentar en modo alguno la compra de activos, ni constituye una solicitud, oferta, consejo o recomendación para invertir. Me gustaría recordarle que cualquier tipo de activo se evalúa desde múltiples puntos de vista y es altamente arriesgado y por lo tanto, cualquier decisión de inversión y el riesgo asociado sigue siendo responsabilidad del inversor. Además, nosotros no prestamos servicios de asesoramiento en materia de inversión.
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