Bitcoin alcanza máximos históricos, el ETF de BlackRock se recupera, y toma forma el panorama político de Trump. Cada semana, el equipo de inversión de Syz le presenta un resumen de los últimos siete días en siete gráficos clave.
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1. La capitalización bursátil de Bitcoin supera a la de la plata
Una semana increíble para Bitcoin, batiendo récord tras récord y alcanzando un máximo a mediados de semana de 93.000 dólares. La mayor criptomoneda se coloca ahora como el octavo activo más grande del mundo por capitalización de mercado, superando a la plata con 1,74 billones de dólares.
Fuente : www.companiesmarketcap.com
2. El ETF de Bitcoin de BlackRock es un éxito rotundo
Ya en 2017, el presidente de BlackRock (NYSE:BLK), Larry Fink, mostraba un profundo excepticismo frente a las criptomonedas, llegando a calificar Bitcoin como un "índice de blanqueo de dinero". Sin embargo, desde entonces ha cambiado radicalmente de opinión, declarando en 2023 que Bitcoin podría revolucionar las finanzas. En el primer trimestre de este año, BlackRock obtuvo la aprobación de la SEC en EE. UU. para lanzar su primer ETF (fondo cotizado en bolsa) de bitcoin. Este ETF ha batido todos los récords en cuanto a captación de fondos, alcanzando los 40.000 millones de dólares en activos gestionados en tiempo récord.
Se trata del ETF más exitoso de todos los tiempos, gracias a la velocidad con la que ha alcanzado este nivel de activos bajo gestión. El siguiente gráfico compara la evolución de los activos bajo gestión del ETF iShares Bitcoin de BlackRock (IBIT en naranja) con otros ETF de gran éxito, como el Vanguard S&P 500 ETF (NYSE:VOO), el iShares Core MSCI EAFE ETF (NYSE:IEFA) y el iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (NYSE:IEMG). 
Fuente: Bloomberg Intelligence
3. Las empresas farmacéuticas que comercializan y desarrollan vacunas se desploman en bolsa tras el nombramiento de Robert Kennedy Jr para el Departamento de Sanidad
El 14 de noviembre, Donald Trump anunció que designaba a Robert F. Kennedy Jr. como secretario de Sanidad, un abogado conocido por su escepticismo hacia las vacunas y por propagar teorías conspirativas.
En las últimas cuatro semanas, algunas acciones farmacéuticas han sufrido fuertes caídas, ya que los mercados comenzaban a anticipar este nombramiento. El anuncio oficial solo aceleró el declive. En un mes, Moderna (NASDAQ:MRNA) cayó un -30,6%, Novavax (NASDAQ:NVAX) un -42,7% y BioNTech (NASDAQ:BNTX) un -11,9%, debido al temor de los inversores ante un posible cambio radical en la política sanitaria de EE. UU.
RFK Jr., quien ha puesto en duda las prácticas médicas tradicionales y ha prometido una reforma de la FDA, sostiene que las agencias sanitarias deberán enfocarse nuevamente en la nutrición y la lucha contra las enfermedades crónicas.
El presidente Trump, a su vez, expresó: "Durante demasiado tiempo, los estadounidenses han estado sometidos al complejo alimentario industrial y a las compañías farmacéuticas".
Fuente: @Breaking911 NBC, Mario Nawfal
4. La excepción estadounidense
Estados Unidos representa ahora el 74% de la capitalización del mercado mundial MSCI, marcando un nuevo récord histórico.
Fuente: SocGen (EPA:SOGN)
5. ¿Ha recortado la Reserva Federal estadounidense sus tipos de interés oficiales demasiado pronto?
El informe de inflación de Estados Unidos correspondiente a octubre cumplió con las expectativas del consenso. El IPC a 12 meses se aceleró hasta el 2,6% en octubre, frente al 2,4% registrado en septiembre. El IPC subyacente (excluyendo energía y alimentos) se mantuvo estable en el 3,3%.
El índice de precios de la vivienda aumentó un 4,9% interanual, mientras que los precios del transporte se estabilizaron en un 8,2%. La inflación de salarios y alquileres sigue siendo persistentemente alta, lo que dificulta contener el aumento de los precios de los servicios.
Desde el recorte de tipos de 50 puntos básicos en septiembre, la Reserva Federal se enfrenta ahora a una serie de desafíos singulares:
- China está estimulando su economía con medidas fiscales y monetarias.
- La nueva administración estadounidense está impulsando el crecimiento económico mediante recortes fiscales y gasto en infraestructuras, lo que provocará un aumento de la deuda y presiones inflacionistas.
- También se espera que los aranceles adicionales y la reducción de la inmigración alimenten aún más la inflación.
¿Qué podría significar esto para los rendimientos de los bonos a largo plazo en los próximos meses?
Fuente: Bloomberg
6. ¿Oleada de despidos en el sector público?
El presidente electo Donald Trump anunció el 12 de noviembre su plan de nombrar a Elon Musk, consejero delegado de Tesla (NASDAQ:TSLA), SpaceX y X, junto con el empresario republicano Vivek Ramaswamy, para dirigir un Ministerio de Eficiencia Gubernamental de nueva creación. “Juntos, estos dos maravillosos estadounidenses allanarán el camino para que mi Administración desmantele la burocracia gubernamental, reduzca drásticamente el exceso de regulaciones, recorte los gastos superfluos y reestructure las Agencias Federales”, declaró.
El Gobierno de EE.UU. emplea actualmente a aproximadamente 23.470.000 trabajadores, después de una oleada de contrataciones antes de las elecciones presidenciales. Si Musk aplicara la misma tasa de despidos del 80% que implementó en Twitter/X, alrededor de 18.776.000 empleados del sector público quedarían sin trabajo, una cifra que, evidentemente, no es realista. 
7. El tamaño del continente africano en perspectiva
El tamaño y la diversidad de África son impresionantes. Es crucial reconocer que el continente alberga una amplia gama de economías y realidades sociales, que van desde economías más industrializadas como Sudáfrica (con un PIB per cápita de unos 7.000 dólares) hasta países de renta media como Marruecos y Egipto. En el extremo opuesto, naciones como Burundi, con uno de los PIB per cápita más bajos, alrededor de 250 dólares, destacan las profundas disparidades económicas.
Fuente: Commodity Trading Club
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