El éxito en el trading no consiste en adivinar el rumbo del mercado, sino en ejecutar un marco bien definido con disciplina y precisión. Este marco proporciona un enfoque estructurado para identificar operaciones de alta probabilidad y gestionar el riesgo de forma eficaz. Siguiendo estos pasos, los traders pueden inclinar las probabilidades a su favor y conseguir una ventaja consistente y repetible en los mercados.
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Paso 1: Determinar la tendencia del mercado: ¿alcista o bajista?
Antes de iniciar cualquier operación, es fundamental determinar si el mercado se encuentra en una tendencia alcista o bajista. La forma más sencilla de hacerlo es comparando la acción del precio con sus medias móviles. Si el precio cotiza sistemáticamente por encima de las medias móviles clave (por ejemplo, la MME 20, o la MMS 50), el mercado es alcista. Si está por debajo, el mercado es bajista. Este paso sienta las bases para todas las operaciones: buscar únicamente operaciones largas en un mercado alcista y operaciones cortas en un mercado bajista mantiene al trader alineado con el impulso en lugar de luchar contra él.
Paso 2: Identificar las condiciones de tendencia o rango
No todos los movimientos del mercado son tendencias. Antes de realizar una operación, es esencial determinar si el precio sigue una tendencia o está atrapado en un rango. Una herramienta fiable para ello es el Índice de Direccional Promedio. Una lectura de este índice por encima de 25 indica una tendencia fuerte, mientras que las lecturas por debajo de 20 sugieren condiciones entrecortadas y dentro de un rango. Alternativamente, la inspección visual de la acción del precio —buscando máximos y mínimos más altos en una tendencia alcista o máximos y mínimos más bajos en una tendencia bajista— puede proporcionar confirmación. Si el mercado se encuentra en un rango, es mejor evitar las operaciones de ruptura y, buscar en cambio retrocesos en los extremos.
Paso 3: Esperar un retroceso y un repunte
Una vez identificada una tendencia, las mejores entradas se producen en los retrocesos. Si se persigue un precio en su punto máximo, a menudo se entra justo antes de un retroceso. En su lugar, los traders deben esperar a que el precio retroceda hasta un nivel clave de soporte o resistencia y confirmar un repunte antes de entrar. De este modo, se garantiza la entrada a un precio mejor, lo que permite una mejor relación riesgo-recompensa.
Paso 4: Coloque la orden de minimización de pérdidas en un plazo inferior
La gestión del riesgo es la columna vertebral de una estrategia ganadora. En lugar de colocar la orden de minimización de pérdidas (stop) en función del plazo de entrada, un plazo inferior podría ser mejor para determinar la colocación del stop. Esto permite un stop más ajustado, reduciendo las pérdidas potenciales y mejorando al mismo tiempo la relación riesgo-recompensa. Un stop bien colocado mantiene el riesgo en un nivel bajo, pero evita los stop-outs prematuros por fluctuaciones menores.
Paso 5: Arriesgue sólo un 1% por operación
Por muy buena que parezca una configuración, la protección del capital es primordial. Al arriesgar sólo el 1% de la cuenta por operación, el inversor se asegura de que una serie de pérdidas no acabe con él. Esto permite la sostenibilidad a largo plazo, evitando la toma de decisiones emocionales y el comercio imprudente.
Paso 6: Establecer objetivo de beneficios en un plazo más largo
Para maximizar los beneficios, los traders deben determinar su objetivo basándose en un plazo superior. Esto proporciona una perspectiva más amplia y ayuda a identificar los niveles lógicos de resistencia o soporte en los que es probable que el precio se estanque. El objetivo de una relación riesgo-recompensa mínima de 1:2 garantiza que las ganancias sean mayores que las pérdidas, lo que permite obtener beneficios incluso con una tasa de ganancias del 50%.
Paso 7: Gestionar la operación - Mover la orden stop según se mueva el precio
Ejecutar una operación no es sólo entrar en la misma, sino gestionarla para proteger las ganancias. A medida que el precio entra en beneficios, mover la orden de minimización de pérdidas hasta el punto de equilibrio elimina el riesgo. Otros ajustes garantizan el bloqueo de los beneficios, evitando que las operaciones ganadoras se conviertan en pérdidas. Este enfoque dinámico de la gestión del riesgo permite a los traders aprovechar las tendencias y minimizar las pérdidas.
Siguiendo este marco estructurado, los traders pueden eliminar las conjeturas, operar con confianza y conseguir una ventaja sostenible en el mercado.
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