1- Se acaba el, trimestre. Subidas del 8,5% en el S&P 500 y de más del 11% en el Nasdaq.
En el mes S&P 500 baja el 3,9%, mientras que el Nasdaq baja 5,2%.
La sesión ha sido una locura de volatilidad y el último minuto, más locura aún con todo tipo de intentos de manipulación.
Segundos antes del cierre trimestral del contado a las 22h, el futuro del SP 500 estaba a 3.260, en segundos ha bajado antes del cierre a poco más de 40, y a los pocos segundos a menos de 30. A partir de ahora, el mercado ya está limpio de rebalanceos y maquillajes.
2- Como decíamos, el día ha sido una locura con estos bandazos. Resumidos porque, si no, la crónica va a tener cinco folios:
- Caídas iniciales violentas, esta mañana, tras la mala acogida del mercado al debate electoral de ayer entre Biden y Trump. Muchos insultos, muy poco programa y los operadores se quedaban con la copla negativa de que Trump no entregará el poder si pierde sin batalla, recuentos y sin descartar pleitos al Supremo.
- Pero a las 14h15 llegaba la vuelta al alza tras un dato de creación de empleo privado de la consultora particular ADP mucho mejor de lo esperado, que devolvía las esperanzas de un buen dato de empleo el viernes.
- A las 15h45 la subida aumentaba tras un dato muy bueno de PMI de Chicago, muy por encima de lo esperado y al nivel de antes de la crisis.
- Aún se aceleraban más las subidas y, esto es muy importante, cuando Mnuchin y Pelosi se citaban para nuevas negociaciones y ambos dejaban caer que se estaban haciendo progresos. A partir de aquí, el mercado se estabilizaba en la zona alta del día, con fuertes subidas y en niveles que empezaban a indicar que el rebote puede ser algo más.
- Pero entonces llegaban las ventas, cuando se terminaba la reunión entre Mnuchin y Pelosi y se decía que no había acuerdo. La decepción era muy importante, y el mercado perdía todas las ganancias, casi un 1,5% se volatilizaba en pocos minutos.
- Pero no estaba dicha la última palabra sobre esta locura de sesión. Mnuchin salía de la reunión diciendo que no había aún acuerdo, pero que era normal, que se había avanzado mucho, que las negociaciones seguirían mañana y que, por supuesto, sí podía haber acuerdo. Nuevo tirón de las bolsas, que sin llegar a los máximos de la sesión se volvían a poner con subidas notables en el marcador.
3- Y ya el último tirón en este caso a la baja, como hemos comentado al principio, llegaba tras los chanchullos de todos los colores que se hacían en el futuro para manipular el cierre de trimestre.
Casi nada: Como ven, ha pasado de todo.
4- Dow Jones Industrial Average subió 393,25 puntos, o un 1,43%, a 27.845,91, el S&P 500 ganó 34,76 puntos, o un 1,04%, a 3.370,23 y el Nasdaq Composite añadió 105,49 puntos, o 0,95%, a 11.190,74.
5- Resumiendo:
Buenos datos macro que hay que vigilar por el lado positivo. Siguen las negociaciones sobre el posible acuerdo, por lo que sigue habiendo esperanza por este lado. Técnicamente, se ha mejorado bastante. Mientras el S&P 500 no pierda los 3.280, está en una zona mucho más tranquila.
Como aspectos negativos, sigue el miedo al virus y a lo que pueda pasar con las elecciones.
6- Hay que seguir vigilando la zona de los 11.550 del futuro del Nasdaq 100. Por enésima vez desde hace bastante tiempo hoy ha vuelto a rozarla y a su altura le ha vuelto a salir mucho papel. Si en los próximos días fuera rota al alza, cuidado que se puede montar un buen tramo alcista que arrastraría a todos los índices. Me parece, con mucha diferencia el nivel más importante de todos.
7- Algunas noticias de valores sueltos según datos de Reuters:
- Las acciones de Nikola Corp se dispararon después de que el presidente ejecutivo Mark Russell dijo que estaba cerca de un acuerdo con un socio energético y defendió a la compañía contra las acusaciones de fraude de un vendedor en corto.
- Micron Technology Inc (NASDAQ:MU) dijo que aún no ha obtenido las nuevas licencias necesarias para vender chips de memoria a la china Huawei Technologies Co Ltd, lo que hace que sus acciones bajen.
- Las acciones de Duke Energy Corp (NYSE:DUK) subieron después de que el Wall Street Journal dijera que la compañía había sido contactada por su par NextEra Energy Inc (NYSE:NEE) con respecto a una posible adquisición.
8- En cuanto a las órdenes MOC hoy hemos tenido lo siguiente:
Mucho ojo, porque se gira la tortilla, saldo neto comprador muy importante.
Los desequilibrios compradores ascienden a 2000 millones, la cifra mayor en mucho tiempo. Mientras que los vendedores quedan en 921,7 millones.
Un saldo muy importante a favor de las compras. No sé si estará distorsionado por los enredos de finales de mes, pero en todo caso a vigilar muy de cerca, por si es un cambio de régimen de las manos fuertes.