Durante la sesión de ayer, el índice de tecnología del Nasdaq cerró en un máximo histórico, ocasionando que el sector tecnológico en Europa llegara a un máximo de 17 años durante la sesión de hoy, contribuyendo a la recuperación de los principales índices de bolsa en la región tras una semana de alta volatilidad e incertidumbre. La semana pasada los mercados europeos fueron sacudidos por el riesgo político en Italia y España y por las medidas proteccionistas de Trump. El índice del Europe Stoxx 600 sube un 0,36% al momento y llega a los 389 puntos y se aproxima a cerrar su tercera sesión consecutiva al alza.
La subida en el sector tecnológico empezó ayer con fuertes subidas en las acciones de empresas como Apple (NASDAQ:AAPL), Microsoft (NASDAQ:MSFT) y Amazon (NASDAQ:AMZN). De hecho, las acciones de Apple llegaron a un máximo histórico. La subida de dichas empresas estadounidenses ha contagiado de optimismo al sector tecnológico europeo que sube un 1,1% y llega a su nivel más alto desde junio del 2001. Las empresas de tecnología en Europa se ven afectadas positivamente por la subida de Apple debido a que en Europa hay varias empresas de tecnología que fabrican piezas y componentes de muchos de los dispositivos de esa empresa.
La empresa holandesa de semiconductores, ASM sube un 3,7% apoyada por el optimismo en el sector tecnológico y por una buena calificación por parte del banco Credit Suisse (SIX:CSGN). Otras empresas como SAP (NYSE:SAP) e Infineon (DE:IFXGn) también se han visto beneficiadas por su exposición al mercado tecnológico estadounidense. Las acciones de SAP suben un 0,7%, mientras que las acciones de Infineon suben un 2,6%. Por otro lado, el sector tecnológico también ha sido apoyado por la recompra de acciones. El sector de la salud y tecnología representan el 45% del mercado y la recompra de acciones en el sector de tecnología podría llegar a los 160.000 millones de dólares durante este año.
Mercado de valores
Los principales índices de bolsa en Europa se mantienen al alza durante la sesión de hoy con excepción del FTSE 100 de Reino Unido que cae un 0,52% al momento y se ubica en los 7.700 puntos. El FTSE 100 cae desde un máximo de dos semanas a medida que las acciones del Royal Bank of Scotland (LON:RBS (NYSE:RBS_pl)) se desploman. Las acciones del RBS caen después de que el gobierno británico vendiera parte de las acciones del banco a perdida. Las acciones del RBS caen un 3,6%, mientras que las acciones de Carnival (LON:CCL) caen un 6,92% y las acciones de IAG (MC:ICAG) caen un 3,09%.
El Dax de Alemania sube un 0,93% y se ubica en los 12.889 puntos. El Cac 40 de Francia sube un 0,56% y se ubica en los 5.503 puntos. El FTSE MIB de Italia sube un 0,37% y llega a los 22.090 puntos y supera la barrera de los 22.000 puntos. El Ibex 35 de España sube un 0,40% y llega a los 9.789 puntos. La calma parece haber regresado a los mercados de Italia y España, pero el Ibex 35 todavía se mantiene por debajo de los 10.000 puntos, nivel psicológico y posible zona de resistencia para el índice.
En Estados Unidos, el Nasdaq cierra en un máximo histórico por primera vez desde el 12 de marzo. El Nasdaq subió un 0,69% y cerró en los 7.606 puntos. El S&P 500 sube un 0,45% y cierra en los 2.746 puntos. El Dow Jones sube un 0,72% y cierra en los 24.813 puntos. Para hoy los futuros están apuntando a una posible apertura alcista en Wall Street. Aparentemente los inversores y operadores le están poniendo más atención a la actividad empresarial y están dejando a un lado los temores por el comercio internacional, sin embargo durante la próxima reunión del Grupo de 7 es posible que se discuta los nuevos aranceles impuestos por Trump.
Divisas
El dólar pierde su impulso alcista y se consolida frente a sus principales contrapartes. De hecho, el índice del dólar ha formado con la vela diaria de hoy un doji, el cual es un patrón de vela japonesa de indecisión, alrededor del 94,00 sin tomar una dirección clara. La tendencia alcista a medio plazo se mantiene en el índice del dólar, pero en realidad el precio podría salir en cualquier dirección. El euro frente al dólar se consolida en la zona del 1,1700 y pierde todo sentido de dirección, pero mantiene su tendencia bajista a corto plazo. La libra frente al dólar se encajona en medio del 1,3300 y el 1,3400 con los máximos y mínimos de la sesión de ayer y hoy dentro de ese rango.
El USD/JPY se mantiene por encima del EMA de 200 días en el 109,41, pero se consolida en la zona del 110,00. El yen sigue retrocediendo frente al euro y la libra, ocasionando que el Nikkei japonés suba un 0,28%. El EUR/JPY rompe por encima de su media móvil exponencial de 200 semanas en el 127,87 y llega a la zona del 128,64. Hacia arriba, el próximo nivel de resistencia para el EUR/JPY podría estar en el EMA de 55 semanas alrededor del 130,20. El GBP/JPY sube a la zona del 147,00, nivel que actuó como soporte en el pasado y que ahora podría actuar como resistencia. De llegar a romper por encima del 147,00, el próximo nivel de resistencia para el GBP/JPY podría ser el EMA de 200 días en el 148,84.
Materias primas
La producción de crudo de Estados Unidos sube muy cerca de sus máximos históricos, mientras que los inversores analizan la probabilidad de que la OPEP aumente su producción durante este mes. La presión bajista se mantiene en el petróleo WTI que cae a la zona del 64,30 y de donde podría continuar cayendo. Hacia abajo, el petróleo WTI no tiene más soportes relevantes hasta la zona del 62,00 por donde se encuentra su media móvil exponencial de 200 días y de 55 meses. En caso de un retroceso alcista, el petróleo WTI podría encontrar una resistencia en el 66,00, nivel que estuvo actuando como soporte en el pasado.
El oro mantiene una leve inclinación bajista desde que encontró una buena resistencia en el EMA de 200 días, alrededor del 1.304 de donde empezó a caer. Hacia abajo, el mínimo en el 1.281 podría actuar como soporte en el oro, seguido por el 1.273 que es donde se encuentra el EMA de 200 semanas. La plata encuentra una zona de equilibrio bastante prolongada y su precio se mantiene oscilando alrededor del 16,40. El cobre aumenta su impulso alcista y logra romper por encima del 314,00, pero todavía no ha confirmado dicha ruptura; por lo tanto, es posible que el precio del cobre regrese a la baja, pero de seguir subiendo, podría llegar al 321,74.
Próximos eventos
A las 14:00 GMT tenemos el dato del PMI no manufacturero de Estados Unidos y a las 18:30 GMT habla el señor Weidmann, presidente del Bundesbank de Alemania. Para el resto del día no hay más eventos de alto impacto programados en el calendario económico, pero en la madrugada del miércoles tenemos el dato del PIB de Australia.
¿En qué dirección ira a salir el índice del dólar desde la actual consolidación? ¿Regresará con su tendencia alcista para visitar de nuevo el 95,00 o continuará retrocediendo hacia el 93,00?
Alexander Londoño,
Analista Colaborador de ActivTrades
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