Los principales índices de bolsa estadounidenses cerraron la sesión de ayer a la baja y se aproximan a cerrar su peor mes de diciembre desde 1931. El desplome de la bolsa en Estados Unidos contagia de pesimismo a la bolsa asiática y europea. Las acciones caen después de que la Reserva Federal (Fed) de Estados Unidos aumentara sus tipos de interés por cuarta y última vez durante este año. El dólar estadounidense ha sido uno de los más afectados con la decisión de la Fed, pese a que los tipos de interés subieron.
En realidad el mercado ya había descontado el alza de tipos de interés por parte de la Fed y es por eso que el dólar no subió. De hecho, la Fed mostró preocupación por el crecimiento económico global para el próximo año y adoptó una postura más flexible con respecto a los tipos de interés. Eso debió haber sido positivo para el mercado de acciones, pero la realidad es que no es tanto el hecho de que la Fed solo está programando dos aumentos más para el próximo año en vez de tres, sino que la incertidumbre alrededor del crecimiento económico pone a dudar a los inversores de bolsa.
En Asia, el Nikkei cae un 2,84% y cierra en los 20.392 puntos. El Hang Seng de Hong Kong cae un 0,94% y cierra en los 25.623 puntos y en Shanghái las acciones caen un 0,52% y cierran en los 2.536 puntos. El pesimismo se desborda hacia Europa y las acciones europeas llegan a mínimos que no visitaban desde el 2016. En Europa prácticamente todos los sectores se mantienen a la baja durante la sesión de hoy, pero la peor caída la registra el sector minero y de acciones cíclicas. Las acciones cíclicas son aquellas que son afectadas por los ciclos económicos.
Por otro lado, existen las acciones no cíclicas conocidas como acciones defensivas. Las acciones defensivas normalmente no son afectadas por los ciclos económicos, debido a que hacen parte de las necesidades básicas del consumidor. Sin embargo, incluso las acciones defensivas caen durante la sesión de hoy, señalando un verdadero pesimismo por parte de los inversores. El índice del Europe Stoxx 600 cae un 1,08% al momento y se ubica en los 337 puntos. Las acciones de Airbus (PA:AIR) son las que más han caído en el Europe Stoxx 600 con una caída del 6,55%.
Mercado de valores
El FTSE 100 de Reino Unido cae un 0,54% y se ubica en los 6.730 puntos. Pese a que el FTSE 100 se mantiene en territorio negativo, en realidad ha ido recuperando parte del terreno perdido desde inicios de la sesión de hoy, pero estuvo visitando mínimos que no visitaba desde diciembre del 2016. El Dax de Alemania cae un 1% y llega a los 10.658 puntos. En el Dax, solo tres empresas se mantienen en territorio positivo. Las acciones del Deutsche Bank (DE:DBKGn) caen un 5%, seguidas por Wirecard (DE:WDIG) que cae un 3,35%. El Cac 40 de Francia cae un 1,44% y llega a los 4.708 puntos y también visita mínimos de diciembre del 2016.
El FTSE MIB de Italia cae un 1,08% y se ubica en los 18.736 puntos. En el FTSE MIB, la empresa que más ha caído es Saipem (MI:SPMI) con una caída del 3,69%, seguida por Tenaris (MI:TENR) que pierde un 3,55%. Sin embargo, las acciones de Salvatore Ferragamo suben un 1,10% en el FTSE MIB. El Ibex 35 de España cae un 0,96% y llega a los 8.685 puntos. El Ibex 35 completa una caída del 2,69% durante esta semana. En el Ibex 35, las acciones de DIA (MC:DIDA) caen un 5,75% y llegan a los 0,38 euros. Las acciones de Siemens caen un 4,38%, seguidas por ArcelorMittal (MC:MTS) que pierde un 3,70%.
En Estados Unidos el Dow Jones cae un 1,49% y cierra en los 23.323 puntos. Durante esta semana, el Dow Jones completa una caída del 5% y se adentra más en territorio de corrección. Durante la sesión de ayer, solo la acción de Verizon (NYSE:VZ) cerró en territorio positivo. La acción que más cayó en el Dow Jones fue Intel (NASDAQ:INTC) con una pérdida del 4,55%, seguida por Apple (NASDAQ:AAPL) que cae un 3,12%. El S&P 500 cae un 1,54% y cierra en los 2.506 puntos. El S&P 500 completa una caída del 5,44% durante esta semana. El Nasdaq cae un 2,17% y cierra en los 6.636 puntos. Para hoy los futuros están apuntando a una leve apertura alcista en Wall Street.
Divisas
El EUR/USD rompe por encima del 1,1400 y del EMA de 55 días para llegar a un máximo 1,1484. De continuar subiendo, es posible que el EUR/USD encuentre una resistencia en el 1,1500, pero de retroceder a la baja, el 1,1400 podría cambiar de función a soporte. La libra también se fortalece frente al dólar y el GBP/USD llega a la zona del 1,2700, pero encuentra algo de resistencia en ese nivel. De continuar subiendo, su próxima resistencia podría ser el 1,2800 por donde se encuentra el EMA de 55 días. Hacia abajo, el 1,2600 podría actuar como soporte en el GBP/USD.
El índice del dólar se desploma en medio de la aversión al riesgo y rompe por debajo del EMA de 55 días y el 96,00. De continuar cayendo, el próximo nivel de soporte para el índice del dólar podría ser el 95,00. Hacia arriba, el mismo EMA de 55 días podría actuar como resistencia. La aversión al riesgo apoya al yen y el USD/JPY cae por debajo del 112,00 y por debajo del EMA de 200 días en el 111,83. Hacia abajo, el próximo soporte en el USD/JPY podría ser el 111,45. El EUR/JPY sigue oscilando alrededor del 128,00, con algo de volatilidad, pero sin tomar una dirección clara.
Bienes básicos
El petróleo WTI cae muy cerca de la zona del 45,52, pero intenta frenar su impulso bajista en ese nivel. El petróleo también es presionado a la baja por la incertidumbre alrededor del crecimiento económico global. Cuando la economía está en expansión, normalmente el precio del petróleo sube debido a que aumenta su consumo, pero cuando la economía se contrae, el crudo tiende a bajar también. De retroceder al alza, el nivel del 49,00 podría actuar como resistencia en el petróleo WTI. El oro se ve apoyado por la caída en el dólar y rompe por encima de su EMA de 55 semanas en el 1.250 y llega al 1.256. Más arriba, en el EMA de 200 semanas alrededor del 1.261, el oro podría encontrar su próxima resistencia. En general, el sector de bienes básicos cae un 0,59% al momento.
Próximos eventos
A las 12:00 GMT tenemos el dato tipos de interés de Reino Unido, pero en realidad no se espera ningún cambio. Sin embargo, los inversores y operadores van a estar muy atentos al comunicado sobre política monetaria del Banco de Inglaterra.
¿Encontrará el EUR/USD una resistencia en el 1,1500 o continuará subiendo hacia el EMA de 200 días en el 1,1574?
Alexander Londoño,
Analista Colaborador de ActivTrades
Los CFDs son instrumentos complejos y conllevan alto riesgo al poder perder dinero rápidamente debido al apalancamiento. El 71% de las cuentas de inversores minoristas pierden dinero cuando operan CFDs con este proveedor. Debe considerar si comprende cómo funcionan los CFDs y si puede asumir el alto riesgo de perder su dinero.
La información proporcionada no supone ninguna investigación específica de inversión. El material no ha sido elaborado de acuerdo a los requisitos legales diseñados para promover la independencia de la investigación de inversión y, por lo tanto, debe considerarse como una comunicación de marketing.
Toda la información ha sido preparada por ActivTrades PLC (“AT”). La información no contiene un registro de los precios de ActivTrades, ni una oferta o solicitud para llevar a cabo una transacción en algún instrumento financiero. No se garantiza la exactitud de la información proporcionada. El material proporcionado no está relacionado con ningún objetivo específico de inversión, situaciones financieras o necesidades de la persona específica que pueda recibirlo. El rendimiento pasado no es un indicador garantizado de rendimientos futuros. AT proporciona únicamente un servicio de ejecución. Por lo tanto, cualquier persona que tome una decisión basada en la información proporcionada, lo hace bajo su propia responsabilidad. ActivTrades PLC está autorizada y regulada por la Financial Conduct Authority (FCA) del Reino Unido. El número de registro de la FCA es 434413.