La posible reconciliación comercial entre Estados Unidos y China apoya a los mercados de acciones globales, los cuales llegan a un máximo de una semana. Según el asesor económico de la Casa Blanca, es posible que Donald Trump y el presidente chino, Xi Jinping lleguen a un acuerdo comercial durante la próxima cena programada entre los dos mandatarios en la reunión del Grupo de 20 de este fin de semana en Buenos Aires. El anuncio se produce después de que ayer Trump dijera que lo más probable es que continúe subiendo los aranceles a los productos chinos durante el próximo año.
Los comentarios de Trump durante la sesión de ayer ocasionaron que las bolsas europeas se debilitaran, mientras que el dólar mantenía su tendencia alcista, completando tres sesiones consecutivas subiendo. Sin embargo, hacia finales de la sesión estadounidense, los principales índices de bolsa en Estados Unidos lograron cerrar al alza, aunque la subida del Nasdaq fue tan solo del 0,01%, cerrando prácticamente en el mismo nivel del lunes. Por otro lado, las acciones en Asia cierran la sesión de hoy al alza, con el Nikkei, el Hang Seng y las acciones en Shanghái cerrando todas con una ganancia por encima del 1%.
Aparentemente los mercados están descontando la posibilidad de que se llegue a un acuerdo comercial entre Estados Unidos y China, pero también existe la posibilidad de que Trump haga ciertas modificaciones a los impuestos de los coches, lo cual mantiene al sector automovilístico europeo presionado a la baja con una pérdida del 0,6%. Hay que tener en cuenta que los mercados están descontando la posibilidad de un acuerdo comercial, pero si por algún motivo no se llega a tal acuerdo, los mercados podrían cambiar de dirección a la baja y esta vez las pérdidas podrían ser peores.
El dólar llega a un máximo de dos semanas frente a sus principales contrapartes, apoyado principalmente por la posibilidad de que la Reserva Federal (Fed) de Estados Unidos suba de nuevo sus tipos de interés durante el próximo mes, pero últimamente la incertidumbre alrededor del Brexit y los problemas fiscales en Italia han apoyado al billete verde que está siendo usado como instrumento refugio. No obstante, aunque se espera otro aumento de los tipos de interés por parte de la Fed en diciembre, el señor Jerome Powell, ha expresado cierta preocupación por la volatilidad en los mercados globales y es posible que para el próximo año los tipos de interés en Estados Unidos paren de subir.
Mercado de valores
En Europa, los principales índices de bolsa se mantienen en territorio positivo, excepto el FTSE 100 de Reino Unido y el FTSE MIB de Italia. El Dax de Alemania se mantiene alrededor del cierre de ayer en los 11.312 puntos, sin mostrar demasiada variación. En Reino Unido, las acciones del sector financiero son las que más han presionado al FTSE 100 a la baja, mientras los inversores esperan los resultados de la prueba de estrés de los bancos británicos. En Italia, el FTSE MIB es presionado a la baja principalmente por la caída de las acciones de Tenaris (MI:TENR) que pierde un 8,14% al momento, después de que un juez federal argentino ordenara la captura de su presidente ejecutivo.
El FTSE 100 de Reino Unido cae un 0,17% al momento y se ubica en la zona de los 7.000 puntos, donde ese nivel de número entero podría actuar como soporte. El FTSE MIB de Italia cae un 0,16% y se ubica en los 19.120 puntos. El Cac 40 de Francia sube un 0,24% y llega a los 4.995 puntos. En el Cac 40, las acciones que más han subido son las de Dassault (PA:AVMD) Systemes con una ganancia del 2,63%, mientras que las acciones de Valeo (PA:VLOF) continúan cayendo y pierden un 2,56% al momento. El Ibex 35 de España registra una subida del 0,21% para ubicarse en los 9.104 puntos, con las acciones de Indra Sistemas (MC:IDR) subiendo un 4,31% y las acciones de DIA (MC:DIDA) regresan al alza con una subida del 1,86%.
En Estados Unidos, el Dow Jones sube un 0,44% y cierra en los 24.748 puntos durante la sesión de ayer. El S&P 500 sube un 0,33% y cierra en los 2.682 puntos, mientras que el Nasdaq cierra en los 7.082 puntos con una leve ganancia del 0,01%. Para hoy los futuros están apuntando a una posible apertura alcista en Wall Street, con los futuros del Dow subiendo un 0,33%, los futuros del S&P 500 suben un 0,28% y los futuros del Nasdaq suben un 0,41%.
Divisas
El EUR/USD se mantiene débil, presionado a la baja por la subida del dólar. El EUR/USD rompe por debajo del 1,1300 y de continuar cayendo, su próximo soporte podría ser el 1,1200. Sin embargo, de dejar una falsa ruptura por debajo del 1,1300, el EUR/USD podría regresar a la zona del 1,1400. El GBP/USD rompió por debajo del 1,2800 durante la sesión de ayer y llegó a un mínimo diario en el 1,2725, pero para hoy regresa al alza hacia el mismo 1,2800 que podría actuar como resistencia. El índice del dólar llega muy cerca de su pico en el 97,53, nivel que no visitaba desde junio del 2017, pero es posible que vuelva y encuentre una resistencia en esa zona.
El USD/JPY aceleró su impulso alcista a inicios de esta semana y llega cerca de la zona del 114,00, donde podría encontrar una resistencia, pero de romper ese nivel al alza, su próxima resistencia podría ser el pico en el 114,54. El EUR/JPY sigue estancado en medio del EMA de 200 semanas en el 128,14 y el 129,00 donde se encuentra el EMA de 55 días. El GBP/JPY sube al 145,58, pero podría encontrar una resistencia en el 146,00 que es donde se encuentra el EMA de 55 días. Sin embargo, el GBP/JPY se mantiene en realidad oscilando alrededor del 145,00 sin mostrar una tendencia clara a medio plazo.
Bienes básicos
El petróleo WTI mantiene su tendencia bajista y aunque Arabia Saudí anunció un posible recorte de producción, para hoy el precio frena su retroceso alcista en la zona del 51,77. Hacia abajo, el nivel del 49,00 sigue siendo el soporte más relevante y hacia arriba, el EMA de 200 semanas en el 61,00 podría actuar como resistencia. El oro se mantiene por debajo del EMA de 55 días en el 1.217, pero pierde su impulso bajista. Sin embargo, si el dólar continúa subiendo, es posible que el oro vuelva a visitar la zona de los 1.200 dólares de donde rebotó al alza el 13 de noviembre. La plata está encajonada entre el 14,00 y el 14,31 sin tomar una dirección clara, mientras que el cobre sigue oscilando alrededor del EMA de 55 días en el 274,68.
Próximos eventos
A las 13:30 GMT tenemos el dato del PIB de Estados Unidos. A las 15:30 GMT tenemos el dato de inventarios de crudo de Estados Unidos. A las 16:30 GMT tenemos los resultados de la prueba de estrés de los bancos británicos. A las 16:45 GMT habla el señor Carney, gobernador del Banco de Inglaterra y las 17:00 GMT habla el señor Powell, presidente de la Fed.
¿Continuará cayendo el precio del oro hacia el 1.200 o regresará por encima del EMA de 55 días para visitar el EMA de 200 días en la zona del 1.243?
Alexander Londoño,
Analista Colaborador de ActivTrades
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