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Envestnet, Inc. a través de sus filiales, ofrece software y servicios de gestión de patrimonios en Estados Unidos y a escala internacional. Opera a través de dos segmentos: Envestnet Wealth Solutions y Envestnet Data & Analytics. El segmento de Envestnet Wealth Solutions ofrece Envestnet | Enterprise, una plataforma de gestión de patrimonio de arquitectura abierta de extremo a extremo, así como ofrece agregación de datos e informes, análisis de datos y capacidades de asesoramiento digital; Envestnet | Wealth Analytics que transforma los datos en inteligencia procesable; Envestnet | Tamarac que proporciona comercio, reequilibrio, contabilidad de cartera, informes de rendimiento y software de gestión de relaciones con clientes; y Envestnet | MoneyGuide que proporciona soluciones de planificación financiera basadas en objetivos a la industria de servicios financieros. Este segmento también proporciona Envestnet | Workplace Solutions, que ofrece un conjunto de servicios para planes de jubilación vendidos por asesores; Envestnet | PMC, que ofrece servicios de investigación y consultoría para ayudar a los asesores a crear soluciones de inversión, y servicios de superposición de carteras y optimización fiscal; y Envestnet | Billing Solutions, que proporciona soluciones de gestión de ingresos y facturación de comisiones alojadas. El segmento Envestnet Data & Analytics ofrece Envestnet Data & Analytics, una plataforma de agregación de datos, análisis y experiencias digitales que proporciona a los clientes y a los titulares de sus cuentas conectividad de datos a través de API abiertas, enriquecimiento de datos, análisis basados en IA y experiencias digitales. Presta servicios a bancos minoristas, cooperativas de crédito, proveedores de tarjetas de crédito, asesores e instituciones financieras de gestión de patrimonios, innovadores de tecnología financiera, empresas de asesoramiento financiero, empresas de investigación y análisis, gestión financiera personal, contabilidad de pequeñas empresas, comercio electrónico, proveedores de soluciones de pago, préstamos a pequeñas empresas y clientes de autenticación. La empresa se fundó en 1999 y tiene su sede en Berwyn, Pensilvania.
Nombre | Edad | Desde | Título |
---|---|---|---|
Valerie A. Mosley | 64 | 2018 | Independent Director |
Barbara Ann Turner | - | 2023 | Independent Director |
Gregory Allen Smith | 60 | 2015 | Independent Director |
Luis A. Aguilar | 70 | 2016 | Independent Director |
Gayle A. Crowell | 73 | 2016 | Independent Director |
James Lawrence Fox | 72 | 2015 | Interim CEO & Chairman |
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