El miércoles, Citi inició la cobertura de Vertex Pharmaceuticals Incorporated (NASDAQ:VRTX), asignando a la acción una calificación de Compra y estableciendo un precio objetivo de 575$. El análisis de la firma destaca la sólida posición de Vertex en el mercado de la fibrosis quística (FQ), impulsada por su actual cartera de productos, que incluye Trikafta, Kalydeco, Orkambi y Symdeko.
La cobertura subraya el potencial impacto del producto triple vanza de Vertex, una combinación de vanzacaftor, deutivacaftor y tezacaftor, que se prevé capture una parte significativa del mercado de FQ tras su anticipada aprobación. La fecha de la Ley de Tarifas de Usuarios de Medicamentos con Receta (PDUFA) para este producto está fijada para el 02.01.2025. Citi proyecta que el triple vanza podría alcanzar hasta 8.000 millones de dólares en ventas máximas para 2030, gracias a su favorable perfil de tolerabilidad, cómoda dosificación diaria y potenciales beneficios clínicos, evidenciados por la reducción de cloruro en el sudor de los pacientes.
Asimismo, el informe menciona la colaboración de Vertex con CRISPR Therapeutics en el lanzamiento de Casgevy, que avanza en los tratamientos para la anemia falciforme (AF) y la talasemia dependiente de transfusiones (TDT). La firma también anticipa la aprobación y lanzamiento de suzetrigine para el dolor agudo, con una fecha PDUFA del 30.01.2025, destacando su innovador mecanismo de acción (MOA) y su potencial como alternativa a los opioides.
El pipeline en fase temprana de Vertex también se considera atractivo, con varios activos aún en proceso de reducción de riesgos. Entre estos se incluyen povetacicept, VX-522, VX-880 para diabetes tipo 1 (T1D), inaxaplin para enfermedad renal mediada por síndrome de Alport (AMKD), y VX-670 para distrofia miotónica tipo 1 (DM1). La evaluación general de la firma refleja confianza en el continuo liderazgo de mercado e innovación de Vertex en el tratamiento de la fibrosis quística y otras enfermedades graves.
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