El viernes, Deutsche Bank mantuvo su calificación de Compra para las acciones de Salesforce (NYSE:CRM) y aumentó su precio objetivo a 365 dólares desde los 325 dólares anteriores. El analista de la firma citó a Agentforce como un factor clave para el renovado interés en las ofertas principales de Salesforce, contribuyendo al sentimiento alcista antes de los resultados del tercer trimestre fiscal de la empresa. El analista señaló que, si bien hay entusiasmo en torno al producto, es importante que los inversores moderen sus expectativas, ya que aún es temprano, con pruebas de concepto (POCs) limitadas hasta la fecha.
El análisis del negocio principal de Salesforce para el próximo trimestre mostró señales mixtas, con fortaleza observada en Data Cloud y Einstein 1 Sales/Service, pero también signos de tácticas agresivas al finalizar el trimestre. El reciente rendimiento de la acción, con un 12% de superación en comparación con el IGV desde Dreamforce, podría plantear un escenario más desafiante para los inversores, ya que los fundamentos de la empresa pueden necesitar tiempo para alinearse con la narrativa actual.
A pesar de estas preocupaciones, Deutsche Bank continúa recomendando las acciones de Salesforce. El analista cree que Agentforce está en un punto de inflexión, potencialmente aumentando la disposición de los Directores de Información (CIO) para invertir en Salesforce y justificar sus presupuestos. Se espera que esto respalde un crecimiento de los ingresos superior al 10%. Con Salesforce cotizando a 23 veces su valor esperado de flujo de caja libre no apalancado (EV/uFCF) para el año calendario 2025, la firma postula que el balance riesgo/recompensa favorece una perspectiva positiva durante los próximos 12 meses, lo que impulsa el aumento del precio objetivo.
El aumento del precio objetivo refleja la confianza en las perspectivas de crecimiento de Salesforce, ya que Agentforce se considera un catalizador para una mayor inversión en la suite de productos de la empresa. Aunque el sentimiento del mercado puede presentar desafíos debido a las altas expectativas, la perspectiva del analista sugiere que el posicionamiento estratégico de Salesforce podría generar resultados beneficiosos para los inversores a largo plazo.
En otras noticias recientes, Salesforce experimentó una serie de ajustes por parte de los analistas. TD Cowen y Goldman Sachs elevaron sus precios objetivo para las acciones de la empresa a 340 y 360 dólares, respectivamente. A pesar de esto, TD Cowen mantuvo una calificación de Mantener, expresando una perspectiva cautelosa en medio de altas expectativas. Goldman Sachs, sin embargo, mantuvo una calificación de Compra, expresando confianza en la estrategia de IA de la empresa. Scotiabank también inició la cobertura de Salesforce con una calificación alcista de Sector Outperform y un precio objetivo de 425,00 dólares. Erste Group mejoró la calificación de Salesforce de Mantener a Comprar, citando un crecimiento constante de los ingresos y una expansión del margen operativo.
Salesforce reportó sólidos resultados en el segundo trimestre, con ganancias por acción de 2,56 dólares, un aumento del 8% en las ventas y un incremento del 9% en los ingresos por suscripciones y soporte. La empresa también adquirió Zoomin y Own Company por 1.900 millones de dólares en efectivo y planea contratar a 1.000 nuevos empleados para apoyar las ventas de Agentforce.
En cuanto a la innovación de productos, Salesforce presentó una suite de herramientas de prueba de agentes de IA, incluyendo el Agentforce Testing Center, Sandboxes para Agentforce y Data Cloud, y herramientas de monitoreo para Agentforce. Estas herramientas son parte de la estrategia más amplia de Salesforce para permitir que las empresas se conviertan en empresas "agent-first", aprovechando la IA para aumentar su fuerza laboral.
Estos son desarrollos recientes que enfatizan las estrategias de crecimiento y diversificación de Salesforce, incluyendo la mayor adopción de Agentforce y la expansión de Data Cloud.
Insights de InvestingPro
El reciente rendimiento de Salesforce se alinea con la perspectiva alcista de Deutsche Bank, como lo evidencian los datos de InvestingPro. Las acciones de la empresa han mostrado rendimientos impresionantes, con un retorno total del precio del 50,67% en el último año y un sólido 30,05% en los últimos tres meses. Este impulso se refleja en que la acción cotiza al 96,25% de su máximo de 52 semanas, respaldando la postura positiva del analista.
Los consejos de InvestingPro destacan la fortaleza financiera de Salesforce, señalando sus "impresionantes márgenes de beneficio bruto" y que "opera con un nivel moderado de deuda". Estos factores contribuyen a la capacidad de la empresa para invertir en productos innovadores como Agentforce. Además, el consejo de que Salesforce está "cotizando a un bajo ratio P/E en relación con el crecimiento de ganancias a corto plazo" sugiere un potencial alcista, alineándose con el aumento del precio objetivo de Deutsche Bank.
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