HELSINKI - Amer Sports, Inc. (NYSE: AS), un conglomerado de reconocidas marcas deportivas y de aire libre, anunció hoy el inicio de una oferta pública de 34 millones de acciones ordinarias. La empresa, que actualmente cotiza cerca de su máximo anual de 26,85 dólares, comunicó que se ha otorgado a los suscriptores una opción de 30 días para adquirir hasta 5,1 millones de acciones adicionales.
La compañía finlandesa, propietaria de marcas como Arc'teryx, Salomon y Wilson, planea destinar los ingresos netos de esta oferta a reducir su deuda, específicamente mediante el reembolso de parte de sus préstamos pendientes bajo varios créditos a plazo. Según datos de InvestingPro, la empresa opera con un ratio de endeudamiento moderado de 0,68 y mantiene una liquidez saludable con un ratio de liquidez corriente de 1,62.
BofA Securities y J.P. Morgan actúan como coordinadores globales conjuntos de la oferta, con Goldman Sachs, Morgan Stanley, Citigroup y UBS Investment Bank también como colocadores. Los interesados pueden obtener copias del folleto preliminar en el sitio web de la SEC o directamente de los coordinadores globales.
Se ha presentado una declaración de registro para esta oferta ante la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU., pero aún no ha sido aprobada. La venta de valores cumplirá con los requisitos de registro de la Ley de Valores de 1933, con sus enmiendas. La finalización y los detalles específicos de la oferta están sujetos a las condiciones del mercado, y no hay certeza sobre el calendario de finalización o los términos finales de la oferta.
Amer Sports es reconocida por su posicionamiento premium en el mercado y su compromiso con la innovación y el rendimiento. La empresa emplea a más de 11.400 personas en todo el mundo y ha mostrado un fuerte impulso, con ingresos que alcanzaron los 4.840 millones de dólares en los últimos doce meses. El análisis de InvestingPro indica que la empresa está actualmente sobrevalorada, a pesar de impresionantes rendimientos del 96% en lo que va de año. Los suscriptores de InvestingPro tienen acceso a 15 perspectivas clave adicionales sobre la salud financiera y el potencial de crecimiento de Amer Sports.
El comunicado de prensa contiene declaraciones prospectivas sobre la potencial oferta y está sujeto a riesgos e incertidumbres que podrían hacer que los resultados reales difieran materialmente. Aunque actualmente no es rentable con una pérdida por acción de 0,08 dólares, los analistas seguidos por InvestingPro esperan que la empresa alcance la rentabilidad este año con ganancias previstas de 0,44 dólares por acción. Estas declaraciones reflejan las expectativas de la empresa a día de hoy, y Amer Sports no asume ninguna obligación de actualizar estas declaraciones prospectivas en el futuro.
Este artículo de noticias se basa en un comunicado de prensa de Amer Sports, Inc.
En otras noticias recientes, Amer Sports ha reportado sólidos resultados del tercer trimestre, con un aumento de ingresos del 17% interanual hasta los 1.350 millones de dólares, superando las expectativas anteriores. El segmento de Ropa Técnica de la empresa, que incluye Arc'teryx, experimentó un significativo aumento de ingresos del 34% hasta los 520 millones de dólares. A la luz de estos desarrollos, Amer Sports elevó su guía de ganancias por acción ajustadas para todo el año 2024 a 0,43-0,45 dólares, por encima de su perspectiva anterior y superior a la estimación de consenso de 0,41 dólares.
Analistas de TD Cowen, Baird y UBS han mostrado confianza en Amer Sports. TD Cowen elevó el precio objetivo de la acción de 21,00 a 23,00 dólares, manteniendo una calificación de Compra basada en el fuerte desempeño del tercer trimestre de la empresa y el pronóstico optimista para el año fiscal 2025. Baird actualizó su perspectiva financiera, aumentando el precio objetivo a 24,00 dólares desde los 20,00 dólares anteriores, mientras que UBS incrementó su precio objetivo de 24,00 a 27,00 dólares.
Estos desarrollos recientes reflejan los sólidos fundamentos de Amer Sports y el potencial de crecimiento continuo, particularmente para su marca Arc'teryx y en el mercado chino. Según UBS, se espera que Amer Sports ofrezca sorpresas positivas en sus ganancias por acción en los próximos trimestres. La empresa ahora espera un crecimiento de ingresos para todo el año del 16-17%.
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