NUEVA YORK - American Express Co. (NYSE:AXP) ha anunciado la emisión de 3.400 millones de dólares en nuevos títulos de deuda, según se detalla en una reciente presentación ante la Securities and Exchange Commission. El gigante de los servicios financieros ha emitido tres conjuntos diferentes de pagarés, con distintos importes y tipos de interés, todos ellos con fecha de hoy.
La empresa emitió 1.200 millones de dólares en pagarés de tipo fijo a variable al 5,043% con vencimiento el 26 de julio de 2028, junto con 1.700 millones de dólares en pagarés de tipo fijo a variable al 5,284% con vencimiento el 26 de julio de 2035. Además, American Express lanzó 500 millones de dólares en bonos a tipo variable, también con vencimiento el 26 de julio de 2028. Estos valores se lanzaron en virtud de un contrato de garantía preferente con The Bank of New York Mellon, en calidad de fideicomisario.
Los pagarés forman parte de un suplemento de folleto más amplio, fechado el 22 de julio de 2024, y de un folleto fechado el 9 de febrero de 2024, incluidos en la Declaración de Registro de la empresa en el Formulario S-3 (nº 333-276975). El expediente también contiene dictámenes jurídicos y consentimientos relacionados con la emisión, que indican el cumplimiento de los marcos jurídicos necesarios para tales instrumentos financieros.
Este movimiento estratégico de American Express se produce en un entorno de mercado financiero dinámico y pone de manifiesto la gestión proactiva de la estructura de capital de la empresa. Se espera que los ingresos de la emisión de estos pagarés se utilicen para fines corporativos generales, que pueden incluir la refinanciación de la deuda existente, la financiación de inversiones u otras iniciativas empresariales.
En otras noticias recientes, American Express ha demostrado un importante crecimiento financiero, con un aumento de los beneficios del 44% interanual y un máximo histórico de ingresos. La empresa también ha ajustado su previsión de beneficios por acción (BPA) para todo el año a 13,30 - 13,80 dólares, lo que refleja el sólido rendimiento de su negocio principal. RBC Capital Markets ha reconocido esta tendencia positiva, manteniendo la calificación de "Outperform" para American Express y ajustando el precio objetivo de la acción a 267 dólares.
La calificación de RBC se basa en los ingresos estables de la empresa, los gastos bien gestionados y la calidad crediticia estable. La firma de inversión también señaló que las expectativas a largo plazo de American Express de un crecimiento medio del BPA son alcanzables y sostenibles. Además, se reconoció el reciente ajuste por parte de American Express de sus previsiones de BPA para 2024, lo que subraya la inalterabilidad de las perspectivas fundamentales de la empresa.
Estos acontecimientos recientes, incluido un aumento de los beneficios del 21% excluyendo la ganancia por la venta de Accertify, subrayan la fortaleza del negocio subyacente de American Express. Con una inversión prevista en marketing de 6.000 millones de dólares y renovaciones estratégicas de productos, la empresa aspira a un crecimiento de los ingresos de entre el 9% y el 11% para este año. La adquisición de 3,3 millones de nuevas tarjetas en el trimestre, el 70% de las cuales son productos premium basados en comisiones, ilustra aún más la sólida salud financiera de la empresa.
Perspectivas de InvestingPro
A la luz de la reciente emisión de deuda de American Express (NYSE:AXP), los inversores actuales y potenciales pueden encontrar contexto adicional en los datos en tiempo real y en los consejos de InvestingPro para evaluar la salud financiera de la compañía y su posición en el mercado. American Express cotiza con un bajo PER en relación con el crecimiento de los beneficios a corto plazo, con un PER de 18,34, lo que sugiere que la acción podría estar infravalorada dada su trayectoria de beneficios. Además, la empresa es un actor destacado en el sector de la financiación al consumo y ha demostrado un sólido historial de mantenimiento del pago de dividendos durante 54 años consecutivos, lo que refleja su compromiso con la rentabilidad de los accionistas.
Los datos de InvestingPro indican que American Express tiene una sólida capitalización bursátil de 174.910 millones de USD y un saludable crecimiento de los ingresos del 9,62% en los últimos doce meses a partir del segundo trimestre de 2024. Además, el margen de beneficio bruto de la empresa se sitúa en el 55,83%, lo que subraya su eficiencia financiera. Los inversores también deben tener en cuenta el sólido rendimiento de los activos de la empresa, del 3,8%, que es un testimonio de su uso eficaz de los recursos.
Aquellos que deseen profundizar en las métricas financieras y en las perspectivas estratégicas de American Express pueden consultar otros consejos de InvestingPro que les proporcionarán una visión más completa. Utilice el código de cupón PRONEWS24 para obtener hasta un 10% de descuento en una suscripción anual Pro y una suscripción anual o bianual Pro+ para acceder a estos valiosos consejos. Actualmente, hay 6 consejos adicionales en InvestingPro que pueden ayudar a los inversores a tomar decisiones más informadas.
Este artículo ha sido generado y traducido con el apoyo de AI y revisado por un editor. Para más información, consulte nuestros T&C.