- Esta semana, la atención se centrará en los datos de inflación, las ventas del sector minorista y el inicio de la temporada de resultados del cuarto trimestre.
- Goldman Sachs se perfila como una opción de compra, respaldada por resultados sólidos.
- Citigroup se posiciona como una venta, ante las débiles perspectivas de beneficios e ingresos.
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Las bolsas estadounidenses se desplomaron el viernes, cerrando con marcadas caídas tras un informe de empleo significativamente más sólido de lo anticipado, lo que debilitó las expectativas de nuevos recortes de tipos por parte de la Reserva Federal este año.
Los tres principales índices acumularon pérdidas semanales consecutivas. El S&P 500 retrocedió un 1,9%, mientras que el Nasdaq Composite, con un marcado peso tecnológico, cayó un 2,3%. Por su parte, el Dow Jones Industrial Average, compuesto por 30 valores, descendió un 1,9% en la semana.
Fuente: Investing.com
Se anticipa una semana intensa, con los inversores centrados en evaluar las perspectivas económicas y la evolución de los tipos de interés.
El evento principal en el calendario económico será el informe del miércoles sobre la inflación de los precios al consumo de diciembre en Estados Unidos, que podría generar volatilidad si los datos superan las previsiones.
Este informe estará complementado por las últimas cifras de los precios de producción, proporcionando una visión más completa sobre la inflación, junto con el informe de ventas minoristas de diciembre.
Fuente: Investing.com
Por otro lado, la temporada de resultados del cuarto trimestre está por comenzar, con nombres destacados como JPMorgan Chase (NYSE:JPM), Bank of America (NYSE:BAC), Wells Fargo (NYSE:WFC), Citigroup (NYSE:C), Goldman Sachs (NYSE:GS), Morgan Stanley (NYSE:MS), BlackRock (NYSE:BLK), UnitedHealth (NYSE:UNH) y Taiwan Semiconductor (NYSE:TSM) entre las principales empresas que presentarán sus resultados.
Sea cual sea la dirección del mercado, destaco a continuación una acción que probablemente estará en demanda y otra que podría enfrentar nuevas caídas. Cabe señalar que mi análisis se centra exclusivamente en el periodo comprendido entre el lunes 13 y el viernes 17 de enero.
Oportunidad de compra: Goldman Sachs
Creo que las acciones de Goldman Sachs podrían destacar esta semana, respaldadas por la posibilidad de que su informe de resultados del cuarto trimestre supere las expectativas.
La presentación de los resultados financieros de Goldman está programada para el miércoles a las 7:30 am ET, antes de la apertura del mercado, y se anticipa que reflejarán un sólido crecimiento. El banco de inversión se beneficia de un repunte en las OPV, las fusiones y las operaciones globales, además de un avance constante en su división de gestión de patrimonios.
El mercado de opciones sugiere un movimiento estimado de alrededor del 5%, ya sea al alza o a la baja. Cabe destacar que las acciones de Goldman Sachs subieron un 1,3% tras la publicación de sus resultados en octubre, marcando su tercera reacción positiva consecutiva en una jornada de resultados.
Fuente: InvestingPro
Wall Street prevé que Goldman Sachs gane 8,28 dólares por acción en los tres últimos meses de 2024, un 51,1% más que los 5,48 dólares por acción del periodo anterior.
Mientras tanto, se prevé que los ingresos aumenten un 10% interanual hasta los 12.400 millones de dólares, lo que refleja un sólido crecimiento tanto en su unidad clave de banca de inversión como en el segmento de gestión de patrimonios.
Cabe señalar que Goldman se considera el banco más dependiente de la banca de inversión y de los ingresos por negociación entre sus homólogos de Wall Street.
Se espera que el Consejero Delegado, David Solomon, se muestre optimista de cara a 2025, ya que la empresa de servicios financieros se beneficia de un resurgimiento de la actividad de negociación y OPV.
Fuente: Investing.com
Las acciones de Goldman Sachs cerraron el viernes a 560 dólares, su nivel más bajo desde el 19 de diciembre. Con estos precios, el gigante de la banca de inversión con sede en Nueva York alcanza una capitalización bursátil de 184.400 millones de dólares. En lo que va de 2025, las acciones han retrocedido un 2,2%, después de un notable repunte del 48,4% en 2024.
Merece la pena mencionar que las acciones de GS parecen estar muy infravaloradas de cara a sus resultados según los modelos de valor razonable de InvestingPro, que apuntan a un potencial alcista del 15,8% desde el valor de mercado actual hasta unos 649 dólares por acción.
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Oportunidad de venta: Citigroup
En el sector financiero, Citigroup se enfrenta a un panorama desafiante. A pesar de los esfuerzos de reestructuración de su consejera delegada, Jane Fraser, Citi sigue viéndose afectado por obstáculos a corto plazo, lo que lo hace menos atractivo en el contexto actual.
El informe del cuarto trimestre del megabanco se publicará antes de la apertura del mercado, el miércoles a las 8:00 a.m. EST, y es probable que los resultados se vean nuevamente impactados por la desaceleración de su división de banca de consumo.
Se espera que las acciones de Citigroup experimenten un movimiento implícito de alrededor del 4,4% en cualquier dirección tras la publicación del informe. Las acciones sufrieron una caída cercana al 3% en la jornada de resultados del tercer trimestre, en octubre.
Aunque la mayoría de los analistas encuestados por InvestingPro han elevado sus expectativas de beneficios por acción (BPA), las estimaciones siguen siendo inferiores a las de hace 90 días.
Fuente: InvestingPro
Se prevé que Citi logre una ganancia de 1,24 dólares por acción y unos ingresos de 19.510 millones de dólares, aunque los persistentes retos macroeconómicos y las preocupaciones sobre la estabilidad de los depósitos continúan influyendo negativamente en sus perspectivas.
A pesar de los esfuerzos de su consejera delegada, Jane Fraser, por racionalizar las operaciones y aplicar cambios estratégicos, Citigroup no ha logrado un crecimiento sostenido. El entorno económico y las presiones competitivas siguen afectando sus resultados, lo que lo convierte en una opción menos atractiva para los inversores.
Las acciones de Citigroup cerraron el viernes a 71,40 dólares, retrocediendo desde un máximo reciente de 52 semanas de 74,29 dólares. Hasta la fecha, las acciones han subido un 1,4% en 2025, después de registrar una ganancia anual del 36,8% el año pasado.
Con su valoración actual de 135.000 millones de dólares, Citigroup, con sede en Nueva York, es la cuarta mayor entidad bancaria de Estados Unidos, por detrás de JPMorgan Chase, Bank of America y Wells Fargo. 
Fuente: Investing.com
Tenga en cuenta que Citi presenta actualmente una puntuación de 1,9 sobre 5,0 en la evaluación de Salud Financiera de InvestingPro, reflejando las persistentes preocupaciones sobre su rentabilidad, crecimiento y el flujo de caja libre.
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Descargo de responsabilidad: En el momento de escribir estas líneas, mantengo posiciones a corto plazo en el S&P 500 y el Nasdaq 100 a través de ProShares Short S&P 500 ETF (SH) y ProShares Short QQQ ETF (PSQ).
Reequilibro periódicamente mi cartera de valores individuales y ETF basándome en una evaluación continua del riesgo, tanto del entorno macroeconómico como de las finanzas de las empresas.
Los puntos de vista expuestos en este artículo son exclusivamente la opinión del autor y no deben tomarse como asesoramiento de inversión.
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