Carrier Global Corporation (NYSE:CARR) emitió hoy un aviso condicional de amortización para sus Bonos en Euros al 4,375% con vencimiento en 2025, estableciendo como fecha de amortización el 8 de noviembre de 2024. La compañía planea amortizar la totalidad de los 750 millones de euros de los bonos en circulación.
El precio de amortización será el mayor entre dos opciones: la suma de los valores presentes de los pagos restantes programados de principal e intereses (descontados a la fecha de amortización a la tasa del bono gubernamental comparable más 20 puntos básicos, menos los intereses devengados hasta la fecha de amortización), o el 100% del monto principal de los bonos, más los intereses devengados y no pagados hasta la fecha de amortización.
Para financiar esta amortización, Carrier Global inició una oferta privada de bonos denominados en euros por un valor de 750 millones de euros con vencimiento en 2037, complementada con el efectivo disponible. Esta oferta, lanzada hoy, está dirigida a compradores institucionales calificados según la Regla 144A y a personas no estadounidenses bajo la Regulación S de la Ley de Valores de 1933.
Los nuevos bonos ofrecidos no han sido registrados bajo la Ley de Valores ni las leyes de valores estatales, por lo que no pueden ser ofrecidos ni vendidos en Estados Unidos sin registro o una exención aplicable de los requisitos de registro. La oferta está sujeta a las condiciones del mercado y otros factores.
La amortización planificada de los bonos de 2025 depende del éxito de esta nueva oferta o de otro acuerdo de financiación que cumpla con los requisitos de la empresa. El anuncio de hoy no constituye un aviso de amortización para los bonos de 2025, sino que cumple con la obligación de la empresa de informar a los tenedores sobre el plan de amortización condicional basado en los resultados de la oferta privada en curso.
En otras noticias recientes, Carrier Global Corporation reportó sólidos resultados del tercer trimestre, con un aumento de ventas del 21% hasta los 6.000 millones de dólares y un crecimiento de ventas orgánicas del 4%. El segmento HVAC de la empresa experimentó un aumento del 26% en las ventas, impulsado principalmente por la adquisición de Viessmann Climate Solutions. El EPS ajustado de operaciones continuas fue de 0,77 dólares, un incremento del 3% interanual. Baird mantuvo una calificación de Outperform para Carrier Global, aunque redujo el precio objetivo a 86,00 dólares desde 88,00 dólares, mientras que Oppenheimer también mantuvo una calificación de Outperform y un precio objetivo de 88,00 dólares para la empresa.
Mizuho, por su parte, mantuvo a Carrier Global en Neutral con un objetivo de 78 dólares. Estos desarrollos recientes subrayan el sólido desempeño de Carrier Global y su potencial de crecimiento continuo. La empresa prevé ventas reportadas de aproximadamente 22.500 millones de dólares para 2024, con una guía de EPS ajustado establecida en 2,50 dólares. Además, Carrier Global recompró acciones por valor de 400 millones de dólares en el tercer trimestre y planea alcanzar los 1.000 millones de dólares en recompras para fin de año.
Perspectivas de InvestingPro
La estrategia de Carrier Global Corporation (NYSE:CARR) para refinanciar su deuda se alinea con su enfoque general de gestión financiera. Según los datos de InvestingPro, la empresa opera con un nivel moderado de deuda, lo que se refleja en sus actuales esfuerzos de reestructuración financiera.
La capitalización de mercado de Carrier asciende a 66.140 millones de dólares, lo que subraya su importante presencia en la industria de Productos de Construcción. Los ingresos de la empresa en los últimos doce meses hasta el tercer trimestre de 2024 fueron de 24.800 millones de dólares, con un notable crecimiento de ingresos del 25,64% durante el mismo período. Esta trayectoria de crecimiento respalda la capacidad de Carrier para gestionar eficazmente sus obligaciones de deuda.
Los consejos de InvestingPro destacan que Carrier ha aumentado su dividendo durante 4 años consecutivos, demostrando un compromiso con los retornos para los accionistas junto con su estrategia de gestión de deuda. El rendimiento por dividendo de la empresa es actualmente del 1,03%, con un crecimiento de dividendos del 2,7% en los últimos doce meses.
Cabe señalar que el ratio P/E de Carrier de 43,39 sugiere que la acción cotiza a un múltiplo de ganancias elevado. Sin embargo, esto debe considerarse en el contexto del sólido desempeño financiero y la posición de mercado de la empresa.
Para los inversores que buscan un análisis más exhaustivo, InvestingPro ofrece 14 consejos adicionales para Carrier Global Corporation, proporcionando una visión más profunda de la salud financiera y la posición de mercado de la empresa.
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