Carrier Global Corporation, un proveedor líder de soluciones de aire acondicionado y refrigeración, anunció hoy que ha fijado el precio de una oferta privada de 750 millones de euros en notas denominadas en euros al 3,625% con vencimiento en 2037. Se prevé que la oferta se cierre el 08.11.2024, sujeta a las condiciones de cierre habituales.
La empresa tiene la intención de utilizar los ingresos netos de la venta de las notas, junto con el efectivo disponible, para redimir todas sus notas pendientes denominadas en euros al 4,375% con vencimiento en 2025. La redención de las notas en euros de 2025 forma parte de la estrategia financiera de Carrier, aunque este informe no sirve como notificación formal de redención de dichas notas.
Las notas recién cotizadas se ofrecieron exclusivamente a compradores institucionales cualificados según la Regla 144A o a personas no estadounidenses de conformidad con la Regulación S, ambas bajo la Ley de Valores de 1933. Estas notas no han sido registradas bajo la Ley de Valores ni las leyes de valores estatales y, por lo tanto, no pueden venderse en Estados Unidos sin registro o una exención de los requisitos de registro.
En otras noticias recientes, Carrier Global Corporation ha reportado sólidos resultados en el tercer trimestre, con un aumento de las ventas del 21% hasta los 6.000 millones de dólares y un crecimiento de las ventas orgánicas del 4%. El segmento de HVAC de la empresa experimentó un aumento del 26% en las ventas, en gran parte debido a la adquisición de Viessmann Climate Solutions. El beneficio por acción ajustado de las operaciones continuadas fue de 0,77 dólares, un aumento del 3% interanual. Carrier Global también anunció una notificación condicional de redención para sus notas en euros al 4,375% con vencimiento en 2025, planeando redimir los 750 millones de euros de las notas pendientes.
Para financiar esta redención, la empresa inició una oferta privada de 750 millones de euros de valor nominal agregado de notas denominadas en euros con vencimiento en 2037, junto con el efectivo disponible. Además, Baird mantuvo una calificación de "Outperform" para Carrier Global, pero redujo el precio objetivo a 86,00 dólares desde 88,00 dólares, mientras que Oppenheimer también mantuvo una calificación de "Outperform" y un precio objetivo de 88,00 dólares para la empresa.
Mizuho, por otro lado, mantuvo a Carrier Global en "Neutral" con un objetivo de 78 dólares. Por último, Carrier Global recompró acciones por valor de 400 millones de dólares en el tercer trimestre y planea alcanzar los 1.000 millones de dólares en recompras para finales de año.
Perspectivas de InvestingPro
La reciente maniobra financiera de Carrier Global Corporation para refinanciar su deuda se alinea con su salud financiera general y su posición en el mercado. Según los datos de InvestingPro, Carrier cuenta con una sustancial capitalización bursátil de 68.010 millones de dólares, lo que subraya su importante presencia en la industria de Productos de Construcción. El crecimiento de los ingresos de la empresa del 25,64% en los últimos doce meses demuestra un sólido rendimiento financiero, lo que puede haber contribuido a su capacidad para asegurar condiciones favorables para las nuevas notas denominadas en euros.
Los consejos de InvestingPro destacan que Carrier ha aumentado su dividendo durante 4 años consecutivos, lo que indica un compromiso con los retornos para los accionistas. Este crecimiento constante de los dividendos, junto con un rendimiento actual del dividendo del 1,03%, puede resultar atractivo para los inversores centrados en los ingresos. Además, la empresa opera con un nivel moderado de deuda, lo que sugiere que esta medida de refinanciación es parte de una estrategia financiera prudente más que una necesidad impulsada por un apalancamiento excesivo.
Cabe destacar que las acciones de Carrier han mostrado un rendimiento impresionante, con un rendimiento total del 60,46% en el último año. Este sólido rendimiento en el mercado, combinado con las sólidas finanzas de la empresa, puede haber posicionado a Carrier favorablemente en los mercados de deuda, permitiéndole potencialmente asegurar el tipo de interés del 3,625% en las nuevas notas.
Para los inversores que buscan un análisis más exhaustivo, InvestingPro ofrece 14 consejos adicionales sobre Carrier Global Corporation, proporcionando perspectivas más profundas sobre las perspectivas financieras y la posición en el mercado de la empresa.
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