ESTERO, Florida - Hertz Global Holdings, Inc. (NASDAQ: HTZ), un actor destacado en el mercado global de alquiler de coches, ha anunciado su plan de emitir 500 millones de dólares adicionales en pagarés senior garantizados. La oferta, que está sujeta a las condiciones del mercado, será realizada por su filial, The Hertz Corporation. Según datos de InvestingPro, Hertz opera actualmente con una deuda total sustancial de 19.000 millones de dólares y un preocupante ratio de deuda/capital de 27,9x, lo que subraya la importancia de esta nueva emisión.
Los pagarés, con un tipo de interés del 12,625% y vencimiento en 2029, son una emisión adicional a los pagarés existentes emitidos el 28.06.2024. Esta medida aumentará el importe total del principal en circulación para esta serie de pagarés a 1.250 millones de dólares. El análisis de InvestingPro indica que Hertz puede enfrentarse a dificultades con los pagos de intereses, como refleja su EBITDA negativo de -1.090 millones de dólares en los últimos doce meses y su rápida tasa de consumo de efectivo.
La estrategia de Hertz Corporation para los ingresos netos implica el reembolso de los préstamos pendientes en virtud de su línea de crédito rotativo. Además, los fondos cubrirán las comisiones de consentimiento y otros gastos relacionados con la modificación de las condiciones tanto de los pagarés en cuestión como de los pagarés PIK senior de segundo grado canjeables al 8,000% de la empresa con vencimiento el mismo año.
Estos pagarés garantizados contarán con el respaldo de Hertz Global Holdings y otras filiales, en consonancia con la garantía que respalda las líneas de crédito de primer grado de la empresa. La oferta está dirigida a compradores institucionales cualificados y personas no estadounidenses, de conformidad con la Ley de Valores de 1933, en su versión modificada.
Esta maniobra financiera no está disponible para el público en general, ya que los pagarés y sus garantías no se registrarán en virtud de la Ley de Valores ni de ninguna ley estatal sobre valores. En consecuencia, no pueden ofrecerse ni venderse en Estados Unidos sin registro o una exención de los requisitos de registro.
La información divulgada se basa en un comunicado de prensa de Hertz Global Holdings, Inc. Es importante señalar que las declaraciones prospectivas de la empresa, como las expectativas e intenciones relativas a la oferta, están sujetas a diversos riesgos e incertidumbres, que pueden afectar a la finalización y las condiciones de la oferta. Con un Altman Z-Score de 0,16 que indica dificultades financieras, los inversores que busquen una visión más profunda de la salud financiera de Hertz pueden acceder a un análisis exhaustivo y a 13 ProTips adicionales a través de los informes de investigación detallados de InvestingPro.
En otras noticias recientes, Hertz Global Holdings Inc. presentó sus resultados del tercer trimestre de 2024, destacando un plan estratégico de recuperación en medio de los desafíos del mercado. La empresa informó de unos ingresos de 2.600 millones de dólares en el tercer trimestre, pero se enfrentó a una pérdida de EBITDA ajustado de 157 millones de dólares, debido en gran parte a un cargo por deterioro de activos no monetario superior a 1.000 millones de dólares. El CEO Gil West esbozó una estrategia centrada en la gestión de la flota y la optimización de costes, con el objetivo de lograr la excelencia operativa en 2025.
Hertz se ha fijado como objetivo una amortización por unidad inferior a 300 dólares y un gasto operativo diario por día de transacción en la franja baja de los 30 dólares para 2025. La empresa se ha asociado con Palantir para mejorar la gestión de la flota y está trabajando para mejorar las métricas financieras y el crecimiento a largo plazo.
A pesar del litigio en curso relacionado con las reclamaciones de quiebra y una disminución del 4% en los días de transacción con respecto al año anterior, Hertz se mantiene optimista sobre su futuro. Estos son algunos de los acontecimientos recientes que los inversores deberían tener en cuenta.
Este artículo ha sido generado y traducido con el apoyo de AI y revisado por un editor. Para más información, consulte nuestros T&C.