MCLEAN, Va. - Hilton Worldwide Holdings Inc. (NYSE: HLT), compañía hotelera global, ha anunciado su intención de ofrecer 1.000 millones de dólares en bonos senior con vencimiento en 2033 a través de su filial indirecta, Hilton Domestic Operating Company Inc. El objetivo de la oferta es recaudar fondos para fines corporativos generales.
Los bonos preferentes no se registrarán en virtud de la Ley de Valores de 1933, en su versión modificada, ni de ninguna ley estatal sobre valores, y sólo estarán disponibles para compradores institucionales cualificados y determinadas personas no estadounidenses en transacciones extraterritoriales, en virtud de las exenciones previstas en la Norma 144A y el Reglamento S de la Ley de Valores.
Hilton ha aclarado que este anuncio no constituye una oferta de venta ni una solicitud de oferta de compra de valores. La emisión y venta de los bonos será ilegal en cualquier jurisdicción en la que dicha oferta, solicitud o venta esté prohibida.
El comunicado de prensa también contiene declaraciones prospectivas sobre el rendimiento empresarial y los resultados financieros de Hilton. Estas afirmaciones están sujetas a una serie de riesgos e incertidumbres que podrían hacer que los resultados reales difirieran materialmente de los previstos. Entre los factores que podrían afectar a los resultados se incluyen los riesgos del sector, las condiciones económicas, los retos laborales, la competencia y el nivel de endeudamiento de Hilton, entre otros. Hilton ha remitido a las partes interesadas a sus archivos de la SEC para obtener una lista más completa de los factores de riesgo.
Esta noticia se basa en un comunicado de prensa de Hilton Worldwide Holdings Inc. y no constituye una oferta de venta ni una solicitud de oferta de compra de valores.
En otras noticias recientes, Hilton Worldwide Holdings Inc. ha demostrado unos sólidos resultados financieros en el segundo trimestre, superando las expectativas del mercado. La empresa comunicó un EBITDA ajustado de 917 millones de dólares, que superó tanto la proyección de Mizuho de 901 millones de dólares como las propias previsiones de Hilton, que oscilaban entre 890 y 910 millones de dólares. El crecimiento neto de unidades de la empresa aumentó un 6,1% interanual, al que contribuyeron las nuevas adquisiciones y asociaciones. Sin embargo, Hilton ha revisado sus previsiones de ingresos por habitación disponible (RevPAR) para todo el año, reduciéndolas de un aumento del 2-4% al 2-3%.
En respuesta a estos acontecimientos, tanto Morgan Stanley como Mizuho Securities han ajustado sus objetivos de precios para Hilton: Morgan Stanley mantiene una calificación de Sobreponderar y un nuevo objetivo de 233 $, y Mizuho mantiene una calificación de Sobreponderar con un objetivo de 237 $. Estos ajustes se basan en los recientes resultados de Hilton y en los cambios en las perspectivas económicas más amplias.
A pesar de un entorno macroeconómico más débil y de la reducción de las previsiones de RevPAR, Hilton mantiene una perspectiva positiva, esperando un crecimiento del EBITDA en torno al 10% para todo el año. La cartera de la empresa se ha ampliado por encima de los 8.000 hoteles, y Hilton prevé un crecimiento neto de unidades para todo el año de entre el 7% y el 7,5%. Estos resultados y previsiones reflejan las recientes adquisiciones y asociaciones estratégicas de la empresa, así como sus buenos resultados en las regiones de Europa, Oriente Medio, África (EMEA) y Asia-Pacífico (APAC).
Perspectivas de InvestingPro
A la luz del reciente anuncio de Hilton Worldwide Holdings Inc. (NYSE: HLT) de ofrecer 1.000 millones de dólares en bonos senior, es pertinente considerar la salud financiera de la compañía y su rendimiento en el mercado. Los datos de InvestingPro indican que Hilton tiene una importante capitalización bursátil de 52.800 millones de dólares, lo que subraya su significativa presencia en el sector hotelero. Con un PER de 44,89, la empresa cotiza a un múltiplo de beneficios elevado, lo que puede reflejar las expectativas de crecimiento futuro de los inversores o la sólida posición de la empresa en el mercado.
Los consejos de InvestingPro sugieren que la dirección de Hilton ha participado activamente en la recompra de acciones, lo que puede ser un indicador de la confianza de los dirigentes en el valor de la empresa. Además, el impresionante margen de beneficio bruto de Hilton del 75,38% en los últimos doce meses a partir del segundo trimestre de 2024 muestra su capacidad para mantener la rentabilidad en un sector competitivo. Estas métricas financieras y decisiones estratégicas son cruciales para que los inversores las tengan en cuenta, especialmente en el contexto de la nueva oferta de deuda de la empresa y su estructura de capital global.
Para aquellos interesados en profundizar en los datos financieros de Hilton y su comportamiento en el mercado, InvestingPro ofrece consejos adicionales, incluyendo información sobre los niveles de deuda de la compañía, los múltiplos de valoración y las revisiones de beneficios de los analistas. En total, hay 13 consejos adicionales de InvestingPro disponibles para Hilton, que proporcionan un análisis exhaustivo para tomar decisiones de inversión informadas.
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