Mind Medicine (MindMed) Inc. (NASDAQ:MNMD), empresa de productos químicos medicinales y botánicos, ha establecido un programa de oferta de acciones en el mercado (ATM) para vender hasta 150 millones de dólares de sus acciones ordinarias. El anuncio se ha realizado hoy, tras la firma el viernes de un acuerdo de venta con Leerink Partners LLC.
Según los términos del acuerdo, Leerink Partners facilitará la venta de las acciones basándose en las directrices de MindMed, utilizando esfuerzos comercialmente razonables. MindMed conserva la discreción de gestionar el calendario y el importe de las ventas y no está obligada a vender ninguna acción en virtud de este acuerdo. Leerink Partners recibirá una comisión de hasta el 3% de los ingresos brutos de cada transacción.
Este movimiento estratégico permite a MindMed reforzar su posición financiera recurriendo al mercado de capitales en función de las necesidades. El programa de cajeros automáticos ofrece flexibilidad, lo que permite a la empresa obtener capital de forma eficaz en función de sus necesidades operativas y de las condiciones del mercado.
El acuerdo de venta forma parte de la declaración de registro automático de MindMed presentada ante la U.S. Securities and Exchange Commission. El suplemento de prospecto incluido en la declaración de registro describe las condiciones de la oferta.
En un acontecimiento relacionado, el 28 de mayo de 2024, MindMed rescindió su anterior Acuerdo de Ventas de Ofertas de Acciones ControladasSM con Cantor Fitzgerald & Co. y Oppenheimer & Co. Inc., lo que supone un cambio en su estrategia de captación de capital.
La decisión de MindMed de participar en esta oferta de acciones ATM refleja su enfoque proactivo de la gestión de capital, garantizando que dispone de los recursos financieros necesarios para llevar a cabo sus iniciativas estratégicas. Este anuncio se basa en un comunicado de prensa.
En otras noticias recientes, Mind Medicine (MindMed) Inc, una empresa biofarmacéutica, ha concluido con éxito su reunión de final de fase 2 con la Administración de Alimentos y Medicamentos de EE.UU. (FDA), allanando el camino para el avance de MM120, una formulación de ácido lisérgico dietilamida (LSD) D-tartrato, en ensayos clínicos de fase 3 para el tratamiento del trastorno de ansiedad generalizada (TAG) en adultos.
La decisión se basó en los prometedores resultados del ensayo clínico de fase 2b de MindMed, que demostraron mejoras significativas de los síntomas de ansiedad. A pesar de no alcanzar las expectativas de beneficios por acción en el primer trimestre de 2024, firmas como Oppenheimer y RBC Capital mantuvieron sus calificaciones de Outperform, expresando su confianza en los programas clínicos en curso de MindMed.
Baird también reiteró su calificación Outperform y un precio objetivo de 27,00 dólares para las acciones de MindMed, citando el potencial del MM120 en el tratamiento del trastorno de ansiedad generalizada. MindMed ha decidido retirar voluntariamente la cotización de sus acciones ordinarias de Cboe Canada debido a que la mayor parte de su volumen de negociación se realiza en Nasdaq. Además, la empresa anunció una oferta de acciones que se espera produzca unos 175 millones de dólares en ingresos brutos, atrayendo a nuevos inversores como Deep Track Capital y Commodore Capital. Éstas son algunas de las últimas novedades de MindMed.
Perspectivas de InvestingPro
Mind Medicine (MindMed) Inc. ha estado navegando a través de un panorama financiero dinámico, como lo demuestra el reciente inicio de su programa de oferta de acciones ATM. Los datos de InvestingPro destacan una capitalización bursátil de 521,08 millones de dólares, lo que pone de manifiesto el tamaño de la empresa dentro del sector. A pesar de un ingreso operativo desafiante de -$95,21 millones en los últimos doce meses a partir del primer trimestre de 2024, los esfuerzos de recaudación de capital estratégico de MindMed, incluido el programa ATM, pueden proporcionar los recursos necesarios para mejorar su situación financiera.
Los consejos de InvestingPro revelan que MindMed tiene más efectivo que deuda, una señal positiva para los inversores preocupados por la liquidez de la empresa. Además, las acciones de MindMed han experimentado una gran subida de precios, con una rentabilidad del 90,79% en los últimos seis meses, y una impresionante rentabilidad del 110,76% en el último año a mediados de 2024. Estas métricas indican un fuerte rendimiento del mercado a pesar de que la empresa no ha sido rentable en los últimos doce meses y los analistas no prevén rentabilidad este año. Los activos líquidos de MindMed también superan sus obligaciones a corto plazo, lo que consolida aún más su posicionamiento fiscal.
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