El viernes, Mizuho Securities ajustó su perspectiva sobre Walgreens Boots Alliance (NASDAQ:WBA), reduciendo el precio objetivo a 15,00 dólares desde los 19,00 dólares anteriores, al tiempo que mantiene una calificación neutral sobre la acción. La revisión se produjo tras la publicación de los resultados de la empresa correspondientes al tercer trimestre fiscal de 2024, que pusieron de relieve el impacto de un entorno macroeconómico difícil en el sector de las farmacias minoristas.
El Informe de resultados reveló que Walgreens está experimentando más dificultades en el mercado de las farmacias minoristas de lo previsto inicialmente. En respuesta, la empresa ha anunciado una revisión estratégica. Esto incluye un plan para abordar los problemas dentro de sus operaciones de farmacia al por menor e iniciativas destinadas a racionalizar su huella VillageMD.
A pesar de los retos a los que se enfrenta la división de farmacia minorista, hubo algunas noticias positivas. Según los informes, los segmentos de atención sanitaria internacional y estadounidense de Walgreens están mostrando signos de mejora, lo que podría ayudar a mitigar algunas de las presiones a las que se enfrenta el negocio de farmacia.
El analista de Mizuho señaló que, si bien la evolución positiva en estos segmentos es alentadora, las perspectivas de una recuperación total en el segmento principal de Walgreens en EE.UU. parecen ser una posibilidad a más largo plazo, probablemente más allá del año fiscal 2025. A la luz de estas observaciones y del actual entorno empresarial, la postura de Mizuho sobre las acciones de Walgreens sigue siendo neutral.
En otras noticias recientes, Walgreens Boots Alliance informó de los beneficios del tercer trimestre para el año fiscal 2024, con un beneficio por acción (BPA) ajustado de 0,63 dólares, por debajo de las expectativas del mercado. Este déficit se atribuye a los retos en el sector de las farmacias minoristas de EE.UU. y a tendencias más amplias de la industria. En consecuencia, Walgreens ha ajustado sus perspectivas para todo el año, anticipando un BPA de entre 2,80 y 2,95 dólares para el ejercicio fiscal 2024. La empresa se ha embarcado en una revisión estratégica y operativa, planeando refinar su modelo de negocio e invertir en sectores en crecimiento como Boots UK y VillageMD.
A pesar del difícil entorno minorista estadounidense, Walgreens está ajustando activamente su estrategia de precios y mejorando su experiencia omnicanal. La empresa también está contemplando la posibilidad de cerrar hasta un 25% de sus tiendas basándose en el análisis del flujo de caja. Como dato positivo, las ventas de VillageMD crecieron un 7%, hasta 1.600 millones de dólares, y Boots UK está ganando cuota de mercado, dos factores que se espera que impulsen el crecimiento futuro.
Datos de InvestingPro
Los datos de InvestingPro profundizan en la salud financiera de Walgreens Boots Alliance tras su reciente informe de resultados. Con una capitalización de mercado de 10.520 millones de dólares, la valoración de la empresa refleja los retos a los que se enfrenta. El PER ajustado de los últimos doce meses al segundo trimestre de 2024 se sitúa en -13,16, lo que indica el escepticismo de los inversores sobre los beneficios futuros. Sin embargo, el ratio PEG de 0,02 sugiere que el mercado puede estar esperando un cambio de tendencia en el crecimiento de la empresa en relación con sus beneficios.
En el frente de los ingresos, Walgreens ha mostrado resistencia con un crecimiento del 8,48% en los últimos doce meses hasta el segundo trimestre de 2024, lo que podría ser un resquicio de esperanza en medio de las preocupaciones planteadas por Mizuho Securities. Además, la importante rentabilidad por dividendo del 8,2% a mediados de 2024 es un factor clave para los inversores centrados en los ingresos, aunque el significativo recorte del dividendo del -47,92% en el mismo periodo podría plantear dudas sobre su sostenibilidad.
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