TORONTO - Organigram Holdings Inc. (TSX: OGI; NASDAQ: OGI), productor autorizado de cannabis y productos derivados del cannabis, ha anunciado una oferta pública de venta de participaciones de un día para otro con el objetivo de recaudar aproximadamente 25 millones de dólares canadienses. La oferta, realizada a través de ATB Securities Inc. como suscriptor principal junto con un sindicato, consiste en la venta de 7.740.000 unidades a 3,23 dólares canadienses cada una.
La empresa también ofreció una opción de sobreasignación para que los suscriptores compraran hasta 1.161.000 unidades adicionales al mismo precio durante los 30 días posteriores al cierre, para gestionar la estabilización del mercado y las posibles sobreasignaciones.
Cada unidad de la oferta consiste en una acción ordinaria y la mitad de una garantía de compra de acciones ordinarias. Los warrants son ejercitables por una acción ordinaria a 3,65 dólares canadienses cada uno durante un período de cuatro años a partir de la fecha de cierre, con posibles ajustes en determinadas condiciones.
El cierre de la oferta está previsto en torno al 2 de abril de 2024, sujeto a las condiciones habituales del mercado y a otras condiciones, incluidas las aprobaciones de la Bolsa de Toronto y las normas de notificación de NASDAQ. Organigram tiene la intención de utilizar los ingresos netos para financiar iniciativas de crecimiento y para fines corporativos generales.
Los posibles inversores encontrarán información detallada en el suplemento del folleto, que complementa el folleto base de la plataforma del 6 de octubre de 2023, y que se ha presentado ante las comisiones de valores canadienses y la Comisión de Valores y Bolsa de los Estados Unidos (SEC). Estos documentos contienen información esencial sobre la oferta y son accesibles a través de las plataformas SEDAR+ y EDGAR.
Organigram, con instalaciones en Moncton (Nuevo Brunswick), Lac-Supérieur (Quebec) y una planta dedicada a la fabricación de comestibles en Winnipeg (Manitoba), se centra en la producción de cannabis de alta calidad para uso médico y recreativo para adultos. La cartera de la empresa incluye una serie de marcas de cannabis recreativo legal para uso de adultos.
Este comunicado de prensa se basa en una declaración de prensa y contiene información prospectiva. La realización y los detalles de la oferta están sujetos a cambios en función de las condiciones del mercado y de las aprobaciones reglamentarias. Los inversores no deben depositar una confianza excesiva en las declaraciones prospectivas, ya que implican riesgos e incertidumbres que podrían hacer que los acontecimientos reales difieran materialmente de los proyectados.
Perspectivas de InvestingPro
Mientras Organigram Holdings Inc. (TSX: OGI; NASDAQ: OGI) navega por el mercado con su reciente oferta pública, los inversores observan con atención la salud financiera de la empresa y su rendimiento en el mercado. Según datos en tiempo real de InvestingPro, la capitalización bursátil de Organigram es de 253,35 millones de USD. A pesar de los problemas de rentabilidad, la empresa ha mostrado una rentabilidad significativa durante la última semana del 10,74%, con una rentabilidad total del precio a tres meses aún más impresionante del 98,52%. Esta tendencia alcista se refleja en la rentabilidad total del precio a seis meses, alcanzando un notable 100%.
Los consejos de InvestingPro destacan que Organigram se enfrenta actualmente a algunos vientos en contra, ya que los analistas han revisado a la baja sus beneficios para el próximo periodo, y no esperan que la empresa sea rentable este año. No obstante, los activos líquidos de la empresa superan sus obligaciones a corto plazo, lo que puede proporcionar cierta flexibilidad financiera a corto plazo.
Los inversores que deseen profundizar en los datos financieros y las perspectivas futuras de Organigram pueden consultar otros consejos de InvestingPro en https://www.investing.com/pro/OGI. Con estos datos, podrá tomar decisiones más informadas sobre si Organigram encaja en su estrategia de inversión. Recuerde utilizar el código de cupón PRONEWS24 para obtener un 10% de descuento adicional en una suscripción anual o bianual Pro y Pro+, con lo que obtendrá aún más consejos y métricas valiosas. Hay 9 consejos adicionales de InvestingPro esperando para guiar su viaje de inversión.
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