El lunes, Stifel elevó el precio objetivo de las acciones de Geron Corporation (NASDAQ:GERN) a 7,00 dólares, frente al objetivo anterior de 6,00 dólares, al tiempo que reiteró su calificación de "Comprar". El ajuste se produce tras la aprobación por parte de la Administración de Alimentos y Medicamentos de EE.UU. (FDA) del fármaco Rytelo de Geron, al que se concedió una etiqueta de producto favorable.
Además, Geron dio a conocer el precio mensual del fármaco, que es aproximadamente un 15% superior a la estimación previa de unos 26.000 dólares al mes que se utilizó en el modelo financiero de Stifel.
El analista de Stifel señaló que el modelo financiero actualizado incluye ahora estimaciones de ventas revisadas para Rytelo a partir del año fiscal 2024. La nueva estimación de precios, de unos 30.000 dólares al mes, tiene en cuenta varios factores, como la frecuencia de las modificaciones de dosis, la dosificación en función del peso y la introducción prevista de una dosis más baja del fármaco.
A pesar de los posibles debates sobre las estimaciones de precios y otros datos del modelo, la empresa cree que sus previsiones, incluida la duración estimada del tratamiento de ocho meses, son probablemente conservadoras.
El analista también mencionó que, si bien deben tenerse en cuenta las próximas actualizaciones de la competencia, como la actualización de elritercept de fase 2 de KROS en la reunión de la Asociación Europea de Hematología (EHA), los datos del ensayo IMerge de Geron establecen un listón competitivo sustancial. La firma mantiene una perspectiva positiva sobre Geron, citando la relevancia estratégica de la empresa y su potencial de crecimiento significativo de los ingresos.
Rytelo, de Geron, ha sido aprobado para el tratamiento de los síndromes mielodisplásicos de bajo riesgo (LR-MDS), un grupo de trastornos sanguíneos. Se espera que la aprobación y la consiguiente estrategia de precios desempeñen un papel crucial en los futuros resultados financieros de la empresa.
En otras noticias recientes, Geron Corporation ha avanzado mucho en el sector farmacéutico. La Administración de Alimentos y Medicamentos de EE.UU. (FDA) aprobó recientemente el nuevo medicamento inyectable de Geron, Rytelo, para el tratamiento de la anemia dependiente de transfusiones en pacientes con síndromes mielodisplásicos (SMD) de bajo riesgo.
Se trata de la primera aprobación de Geron por la FDA, lo que sitúa a Rytelo como competidor de Reblozyl, de Bristol Myers Squibb. Los analistas de Baird y B. Riley Securities han previsto que las ventas de Rytelo alcancen los 933 y 700 millones de dólares respectivamente en 2029.
TD Cowen reafirmó su confianza en Geron, manteniendo una calificación de Comprar y un precio objetivo de 10,00 dólares para las acciones de la empresa. Este respaldo se produce tras la aprobación de Rytelo por parte de la FDA, que, en particular, no incluyó un recuadro negro de advertencia sobre citopenias, lo que sugiere un perfil favorable de riesgo-beneficio para el fármaco.
Además, Geron comunicó unas perspectivas positivas en su llamada de resultados del primer trimestre de 2024, centrándose en el próximo lanzamiento en EE.UU. de otro nuevo fármaco, Imetelstat. Geron cuenta con recursos por valor de 465 millones de dólares y prevé mantener sus operaciones mediante las ventas previstas hasta el segundo trimestre de 2026. La empresa también está progresando en un ensayo de fase 3 para Imetelstat en mielofibrosis, con análisis clave previstos en los próximos años.
Perspectivas de InvestingPro
A la luz de la actualización del precio objetivo y las optimistas perspectivas de Stifel sobre Geron Corporation (NASDAQ:GERN), los datos de InvestingPro ofrecen un contexto adicional para los inversores que estén considerando el valor. La capitalización bursátil de Geron se sitúa en 2.720 millones de dólares, lo que refleja la confianza de los inversores a pesar de una relación precio/valor negativa de -13,53. La relación precio/valor contable de la empresa, en los últimos doce meses hasta el primer trimestre de 2024, es alta, de 7,89, lo que podría sugerir que las acciones cotizan con una prima en relación con su valor contable.
Los consejos de InvestingPro destacan que Geron tiene más efectivo que deuda en su balance y los analistas esperan un crecimiento de las ventas en el año en curso, lo que se alinea con el sentimiento positivo que rodea la aprobación de Rytelo por la FDA. Además, dos analistas han revisado al alza sus beneficios para el próximo periodo, lo que indica un potencial alcista. Sin embargo, cabe señalar que se considera que la acción está en territorio de sobrecompra según el RSI, y los analistas no prevén que la empresa sea rentable este año. Los inversores que deseen profundizar en el análisis pueden consultar otros consejos de InvestingPro en: https://www.investing.com/pro/GERN.
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