PLANO, Texas - Stryve Foods, Inc. (NASDAQ: SNAX), una empresa especializada en snacks de carne deshidratada, ha anunciado una oferta pública de acciones y warrants, que se cerrará alrededor del 12.11.2024. La oferta incluye 3.670.886 acciones de su Clase A y equivalentes, junto con warrants para comprar hasta 7.341.722 acciones, a un precio combinado de 0,79€ por acción y warrant asociado.
Cada acción o warrant pre-financiado se agrupa con dos warrants para comprar una acción de Clase A. Estos warrants, con un precio de 0,79€ cada uno, serán ejercitables tras la aprobación de los accionistas y permanecerán válidos durante cinco años después.
En conjunto con la oferta, Stryve también ha acordado modificar los warrants existentes para la compra de hasta 529.412 acciones, reduciendo el precio de ejercicio de 54,00€ a 0,79€ por acción, pendiente de aprobación de los accionistas.
Roth Capital Partners y Northland Capital Markets actúan como agentes de colocación conjuntos para la oferta. La empresa prevé obtener ingresos brutos de aproximadamente 2,9 millones de euros, antes de deducir las comisiones de los agentes y otros gastos. Los ingresos netos se destinarán a capital circulante y fines corporativos generales.
Esta oferta sigue a la entrada en vigor de la declaración de registro de Stryve en el Formulario S-1, presentada ante la SEC el 11.09.2024, y que entró en vigor en la fecha del comunicado de prensa, el 08.11.2024.
Stryve, conocida por sus marcas como Braaitime®, Kalahari®, Stryve® y Vacadillos®, se posiciona como una opción de snack saludable, ofreciendo productos bajos en azúcar y carbohidratos, altos en proteínas y compatibles con dietas Keto y Paleo. Su cartera incluye snacks de carne deshidratada y golosinas para mascotas de grado humano, vendidos a través de varios canales minoristas y plataformas en línea.
La información proporcionada se basa en un comunicado de prensa de Stryve Foods, Inc.
En otras noticias recientes, Stryve Foods ha estado dando pasos significativos en sus operaciones y crecimiento financiero. La empresa anunció recientemente una asociación estratégica con Dot Foods, el mayor redistribuidor de la industria alimentaria de Norteamérica, con el objetivo de mejorar la eficiencia operativa de Stryve y expandir su huella de distribución. Además, Stryve Foods ha asegurado una nueva distribución minorista con un importante minorista nacional, introduciendo los productos de Stryve en miles de nuevos puntos de venta en todo Estados Unidos.
Además de estos desarrollos, Stryve Foods ha emitido pagarés no garantizados por un total de 761.422€ a una tasa de interés anual del 15% para respaldar el crecimiento del inventario y las operaciones generales. La empresa también ha finalizado nuevos contratos con el CEO Christopher Boever y el CFO R. Alex Hawkins, mientras que Gregory S. Christenson renunció como director y presidente del Comité de Auditoría.
En el frente financiero, Stryve Foods reportó un aumento significativo en el margen bruto al 27,4% y un modesto incremento del 3% en las ventas netas a 6,2 millones de euros en la llamada de ganancias del segundo trimestre del año fiscal 2024. A pesar de una pérdida neta de 3 millones de euros, la empresa espera alcanzar ventas netas entre 23 y 26 millones de euros para el año fiscal 2024.
Por último, Stryve Foods está explorando oportunidades de crecimiento en el mercado de golosinas deshidratadas para mascotas y planea mejorar su presencia digital con un rediseño del sitio web en el cuarto trimestre de 2024. La empresa también ha obtenido certificaciones Kosher y Halal para ampliar su alcance de mercado. Estos desarrollos recientes reflejan los esfuerzos continuos de Stryve Foods para reforzar su estabilidad financiera y posición en el mercado.
Perspectivas de InvestingPro
La reciente oferta pública de Stryve Foods llega en un momento desafiante para la empresa, como revelan los datos de InvestingPro. La capitalización de mercado de la empresa se sitúa en un modesto 2,32 millones de euros, reflejando sus dificultades actuales. Esto se alinea con varios consejos de InvestingPro que destacan las dificultades financieras de la empresa.
Uno de los problemas más apremiantes para Stryve Foods es su carga de deuda. Un consejo de InvestingPro indica que la empresa "opera con una carga de deuda significativa" y "puede tener problemas para realizar los pagos de intereses de la deuda". Este contexto arroja luz sobre por qué la empresa busca capital adicional a través de la oferta pública.
La salud financiera de la empresa se ve aún más tensionada por sus problemas de rentabilidad. Los datos de InvestingPro muestran que Stryve Foods tiene un ratio P/E negativo de -0,14 para los últimos doce meses hasta el segundo trimestre de 2024, lo que indica que la empresa no es rentable. Esto se corrobora con un consejo de InvestingPro que afirma que la empresa "no es rentable en los últimos doce meses".
A pesar de estos desafíos, hay un rayo de esperanza. Un consejo de InvestingPro sugiere que "los analistas anticipan un crecimiento de las ventas en el año en curso". Este potencial crecimiento podría ser crucial para Stryve Foods en su búsqueda por mejorar su posición financiera.
Para los inversores que estén considerando Stryve Foods, vale la pena señalar que InvestingPro ofrece 18 consejos adicionales para SNAX, proporcionando un análisis más completo de la situación de la empresa. Estas perspectivas podrían ser valiosas para comprender el panorama completo de la salud financiera y la posición en el mercado de Stryve Foods.
Este artículo ha sido generado y traducido con el apoyo de AI y revisado por un editor. Para más información, consulte nuestros T&C.