BRENTWOOD, Tennessee - Surgery Partners, Inc. (NASDAQ:SGRY), destacado operador de centros quirúrgicos de corta estancia, anunció el martes su intención de emitir 600 millones de dólares en pagarés senior no garantizados con vencimiento en 2032 a través de su filial, Surgery Center Holdings, Inc. La oferta depende de las condiciones del mercado y de otros factores.
Los pagarés, que estarán garantizados por las filiales nacionales de la empresa que también respaldan sus líneas de crédito senior garantizadas, tendrán unos tipos de interés y unos importes principales que se fijarán en función de las condiciones del mercado en el momento de cerrar la operación.
Surgery Partners pretende destinar los ingresos netos de la venta de estos pagarés a amortizar sus actuales pagarés senior no garantizados al 6,750% con vencimiento el 1 de julio de 2025 y los pagarés senior no garantizados al 10,000% con vencimiento el 15 de abril de 2027.
Los fondos también cubrirán los intereses devengados de estos pagarés y las comisiones y gastos asociados relacionados con la oferta y los reembolsos. Los fondos restantes se utilizarán para fines corporativos generales, que pueden incluir la financiación de futuras adquisiciones.
Los pagarés y sus garantías se ofrecerán y venderán exclusivamente a compradores institucionales cualificados dentro de Estados Unidos de conformidad con la Norma 144A y a personas no estadounidenses fuera de Estados Unidos de conformidad con el Reglamento S, ambos de la Ley de Valores de 1933.
Estos valores no han sido registrados con arreglo a la Ley de Valores ni a ninguna ley estatal sobre valores, y no pueden ofrecerse ni venderse en Estados Unidos sin registro o exención de los requisitos de registro.
Surgery Partners, con sede en Brentwood (Tennessee) y fundada en 2004, cuenta con más de 180 centros en 33 estados y ofrece una amplia gama de servicios quirúrgicos, como centros de cirugía ambulatoria, hospitales quirúrgicos y centros de atención urgente.
Este comunicado de prensa contiene previsiones sobre la oferta propuesta y la aplicación de sus ingresos netos. Entre los factores que podrían hacer que los resultados reales difirieran de las expectativas se incluyen los riesgos e incertidumbres detallados en los documentos presentados por la empresa ante la SEC, incluido su más reciente Informe Anual en el Formulario 10-K.
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