ROCHESTER, N.Y. - Vaccinex, Inc. (NASDAQ:VCNX), una empresa de biotecnología en fase clínica, ha anunciado la venta de sus acciones ordinarias y garantías en una oferta directa registrada combinada con una colocación privada concurrente, esperando cerrar la transacción el 28 de marzo de 2024 o alrededor de esa fecha. La operación incluye la venta de 193.000 acciones y el mismo número de warrants, que podrán ejercerse inmediatamente después de su emisión y expirarán a los cinco años de la fecha inicial de ejercicio.
La empresa, cuya actividad se centra en el desarrollo de tratamientos contra el Alzheimer y el cáncer dirigidos a la SEMA4D, ha fijado el precio de compra combinado en 7,77 dólares por acción y warrant adjunto, con un precio de ejercicio de los warrants de 7,64 dólares por acción. Se prevé que los ingresos brutos de las transacciones ronden los 1,5 millones de dólares antes de deducir los honorarios de asesoramiento financiero y otros gastos estimados.
Vaccinex tiene la intención de utilizar los ingresos netos de la venta para capital circulante y fines corporativos generales. Este movimiento financiero se produce mientras la empresa sigue avanzando en los estudios clínicos de su principal candidato a fármaco, el pepinemab, para diversas enfermedades neurodegenerativas y cánceres.
Además de la oferta directa registrada, Vaccinex también ha acordado una colocación privada separada de acciones ordinarias y garantías que podría recaudar entre 1,1 y 1,25 millones de dólares, también se espera que se cierre al mismo tiempo en o alrededor del 28 de marzo de 2024.
Las ofertas se realizan al amparo de una declaración de registro efectiva presentada previamente ante la Comisión del Mercado de Valores de EE.UU. (SEC).
Esta noticia financiera se basa en un comunicado de prensa de Vaccinex, Inc.
Perspectivas de InvestingPro
Vaccinex, Inc. (NASDAQ:VCNX), una empresa a la vanguardia del desarrollo de tratamientos innovadores para enfermedades graves, ha estado navegando por un panorama financiero difícil, como se destaca en los últimos datos y opiniones de analistas de InvestingPro. Con una capitalización bursátil de sólo 8,81 millones de dólares, el tamaño de la empresa sigue siendo relativamente pequeño dentro del volátil sector de la biotecnología. A pesar de un impresionante crecimiento de los ingresos del 1490% en los últimos doce meses a partir del primer trimestre de 2023, Vaccinex está lidiando con desafíos sustanciales margen de beneficio bruto, que se refleja en un margen negativo de -1658,36% durante el mismo período.
Los consejos de InvestingPro sugieren que, si bien los analistas esperan cierto crecimiento de las ventas en el año en curso, no son optimistas sobre la rentabilidad de la compañía, señalando que Vaccinex está quemando rápidamente a través de efectivo y que sus obligaciones a corto plazo superan sus activos líquidos. Estas presiones financieras son evidentes en el rendimiento de la acción, con Vaccinex cotizando cerca de su mínimo de 52 semanas y experimentando un importante descenso de precios del -91,23% en el último año.
Para los inversores que estén considerando participar en la reciente venta de acciones y warrants, cabe señalar que Vaccinex opera con un nivel moderado de deuda y no paga dividendos a los accionistas. Las acciones de la empresa también han sufrido un golpe considerable en la última semana, mes y seis meses, con rendimientos totales del -9,03%, -11,28% y -22,85%, respectivamente. Estas métricas podrían ser cruciales para comprender los riesgos asociados a esta inversión.
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