Zynga sacará casi el 15 % de sus acciones al mercado en mayor OPV del año

Nueva York, 2 dic (EFE).- Zynga, la empresa estadounidense desarrolladora de juegos sociales, sacará al mercado el 14,3 % de sus acciones al mercado en diciembre, para lo que ha fijado una oferta pública de venta de acciones (OPV) de entre 8,5 a 10 dólares por título, que podría elevar el valor de la firma hasta 7.000 millones de dólares.

Así lo publicó hoy el diario The New York Times, que indica que la firma con sede en San Francisco (California) planea "vender 100 millones de acciones, el 14,3 % de su total, la mayor oferta hecha este año por las compañías de Internet que han salido al mercado".

Según el diario neoyorquino, que cita los documentos presentados ante las autoridades reguladoras estadounidenses, la tecnológica podría obtener a través de esa oferta pública de venta en torno a 1.000 millones de dólares, al tiempo que contempla la posibilidad de vender otros 15 millones de títulos si la demanda es fuerte.

El desarrollador de videojuegos podría estrenarse en el mercado tecnológico Nasdaq a mediados de diciembre, señala el Times, aunque otros medios financieros estadounidenses apuntan a que ese debut en el parqué neoyorquino podría adelantarse al próximo lunes.

Zynga "se mueve con cautela en medio de un mercado turbulento y un entorno difícil para las OPV", señala el diario, que recuerda que otras empresas como el portal de descuentos Groupon o la red social para profesionales LinkedIn han vendido menos del 10 % de sus acciones cuando hicieron un movimiento similar.

El diario también indica que los mayores inversores de Zynga, como son su fundador y director ejecutivo, Mark Pincus, y la firma de capital de riesgo Kleiner Perkins Caufield & Byers, no venderán sus acciones.

Pincus posee aproximadamente el 12 % de la firma creadora del popular juego "Farmville", dice el Times, que señala que otros socios como Institutional Venture Partners, Union Square Ventures, Foundry Venture Capital y Avalon Ventures, podrían vender "más de 2 millones de acciones pero solo si los suscriptores ejercen la opción de sobreasignación".

Zynga, cuyos juegos cuentan con 227 millones de usuarios en la red social Facebook, se anotó en los nueve primeros meses de 2011 una ganancia de 30,7 millones de dólares y unos ingresos de 828,9 millones de dólares.

En el conjunto de su ejercicio fiscal 2010, la firma californiana se anotó unos beneficios de 90,6 millones de dólares gracias a unos ingresos de 597 millones de dólares, procedentes principalmente de la venta a sus usuarios de productos virtuales -como tractores para su popular "Farmville"- que mejoran la experiencia del videojuego.

Además, uno de sus últimos juegos, "Castleville", lanzado en noviembre, ya ha logrado atraer a unos 20 millones de usuarios de esa red social, según el diario.

En julio pasado, Zynga presentó la documentación para salir al mercado ante la Comisión del Mercado de Valores (SEC, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos, pero en ese momento no especificó el número de acciones que pretendían sacar al mercado ni a qué precio esperaban colocarlas.

La compañía, fundada hace cuatro años por Pincus, tiene en la red social Facebook su principal distribuidor y fuente de márketing y promoción, así como plataforma de pago. EFE