Por Geoffrey Smith
Investing.com -- China flexibiliza su política monetaria mientras el sector financiero del país se prepara para un anuncio oficial de reestructuración de la deuda de Evergrande (HK:3333), el mayor y más endeudado promotor inmobiliario del país.
Las criptomonedas se desploman, lideradas por (Bitcoin), mientras el dólar se beneficia por considerarse refugio.
Las acciones se preparan para abrir la nueva semana mezcladas después de venderse en masa el viernes en respuesta al informe del mercado laboral. Kohls está bajo presión para una venta en masa.
La variante Ómicron del Covid-19 sigue propagándose pero puede ser menos peligrosa que la Delta, y los precios del petróleo se mantienen firmes mientras Arabia Saudita sube sus precios de venta oficiales para enero. Esto es lo que hay que saber en los mercados financieros el lunes 6 de diciembre.
1. China cede con Evergrande al borde del impago
El banco central de China |aflojó la política monetaria, con el objetivo de evitar la inestabilidad financiera causada por el probable impago del asediado promotor inmobiliario China Evergrande más tarde el lunes.
Evergrande advirtió el viernes que está estudiando |la reestructuración de sus bonos en dólares, diciendo que no había "ninguna garantía" de que pudiera seguir cumpliendo sus obligaciones financieras. El período de gracia de 30 días para dos bonos en dólares en los que Evergrande no pagó el mes pasado expira el lunes.
El Banco Popular de China reducirá en un 0.5% la cantidad que los bancos deben mantener en reserva, hasta una media ponderada de alrededor del 8.4% de los pasivos admisibles. Se trata de una relajación generalizada de las condiciones monetarias que liberará alrededor de 1.2 billones de yuanes (188,000 millones de dólares) de liquidez para el sistema bancario.
Las acciones chinas subieron con el rumor y se vendieron con el hecho de la medida. El Shanghai Shenzhen CSI 300 bajó un 0.2%, pero el Hang Seng index, con sede en Hong Kong, cayó un 1.7% y alcanzó su nivel más bajo en 15 meses. El yuan bajó frente al dólar, pero sigue cotizando cerca de su máximo en tres años.
2. Las criptomonedas se desploman
Las criptomonedas {{noticias-2700728|| cayeron con estrépito}} durante el fin de semana, en lo que pareció ser una reacción a las fuertes insinuaciones de la Reserva Federal de la semana pasada de que acelerará el ritmo de endurecimiento de la política monetaria el próximo año.
El Bitcoin cayó hasta un 20% en la sesión nocturna entre el viernes y el sábado, pero se recuperó a las 6:30 AM ET (1130 GMT) para situarse en 48,116 dólares, un 9% menos de lo que estaba en los minutos previos a la caída. En su punto más bajo del sábado, el Bitcoin había bajado casi un 40% desde su pico hace un mes.
Otras monedas también se han visto arrastradas a la baja, siendo Ethereum la única que ha tenido un rendimiento superior entre las principales. Ha bajado sólo un 8.6% en la semana, frente a los descensos del 17% de Bitcoin, el 13% de Solana y el 19% de Cardano. Las stablecoins como Tether y USD Coin han aguantado aún mejor, reflejando un grado todavía alto de confianza en su respaldo en dólares, a pesar de los repetidos fracasos de Tether para abordar las preocupaciones regulatorias sobre sus reservas.
3. Las acciones abren mixtas; Kohls en juego
Los mercados bursátiles estadounidenses abrirán mixtos más tarde, con los futuros del Nasdaq 100, sensibles a las tasas de interés, con un rendimiento inferior. Los temores sobre el endurecimiento de la Fed continúan burbujeando después de un informe sobre el mercado laboral que fue más fuerte de lo que parecía a primera vista.
A las 6:15 AM ET, los {{8873|Futuros del Dow Jones}} subían 149 puntos, o un 0.4%, mientras que los Futuros del S&P 500 subían un 0.1% y los del Nasdaq 100 bajaban un 0.4%. Los tres índices habían cerrado la semana con pérdidas el viernes. El Dow lleva ya cuatro semanas consecutivas de caídas, mientras que el S&P y el Nasdaq Composite han caído en tres de las últimas cuatro semanas.
Entre las acciones que probablemente estarán en el punto de mira más tarde se encuentra Kohls, donde el inversionista activista Engine pidió una venta del negocio o una escisión de sus operaciones de comercio electrónico. También estarán en el punto de mira las acciones de Nvidia (NASDAQ:NVDA), ya que la oposición regulatoria a su oferta por el diseñador de chips ARM (LON:ARM) alcanza niveles que parecen críticos. Las acciones de Softbank (T:9984) cayeron más de un 8% en Tokio, hasta alcanzar su mínimo en 16 meses, al alejarse la perspectiva de una jugosa salida de dinero.
4. Fauci está "animado" por las noticias sobre Ómicron
Las primeras noticias sobre la propagación de la variante Ómicron del Covid-19 son "un poco alentadoras", según el principal asesor médico del presidente Joe Biden , Anthony Fauci.
Fauci declaró a la CNN en una entrevista de fin de semana que "no parece que tenga un gran grado de gravedad", y añadió que las vacunas existentes parecen ofrecer un grado todavía alto de protección contra ella.
La nueva cepa de Covid ha aparecido ya en 40 países y 15 estados de EE.UU., pero los últimos datos de Sudáfrica muestran que los ingresos hospitalarios siguen estando muy por debajo de los picos anteriores, a pesar de haber aumentado rápidamente desde niveles bajos. Diversos informes del país sugieren que la nueva cepa está afectando más a los pacientes jóvenes, ya que más de dos tercios de los ingresos en la región que rodea la capital, Pretoria, son de pacientes menores de 40 años.
5. El petróleo sube tras la limpieza de la semana pasada; Arabia sube los precios oficiales de venta
Los precios del petróleo subieron después de que Arabia Saudita subiera sus precios oficiales de venta a los clientes de Asia y Estados Unidos para enero.
La medida se interpretó como una señal de confianza en la demanda subyacente de crudo, a pesar de la persistente incertidumbre sobre el impacto de la última oleada de infecciones de Covid-19 y la desaceleración inducida por el sector inmobiliario en China.
El mercado no tuvo en cuenta las cifras de la mayor economía europea, que mostraron la segunda caída brusca en tres meses de los pedidos de fábrica en Alemania, que suele ser un indicador confiable, aunque volátil, de la región.
Hacia las 6:30 AM ET, los futuros del crudo estadounidense subían un 2.8% a 68.14 dólares el barril, mientras que el Brent subía un 2.6% a 71.71 dólares el barril. Los datos de la CFTC posicionamiento del viernes también mostraban que las posiciones largas especulativas netas eran las más bajas de todo el año.