Por Geoffrey Smith
Investing.com - La vicepresidenta de la Reserva Federal, Lael Brainard, considera que la Fed podría empezar a ralentizar las subidas de los tipos "pronto". Los datos de los precios al productor de Estados Unidos para octubre y los resultados de Walmart (NYSE:WMT) podrían arrojar luz sobre cómo de pronto podría ser eso. Tanto la industria como las ventas minoristas de China se debilitaron notablemente en octubre, lo que supone un nuevo obstáculo para los precios del crudo. Amazon (NASDAQ:AMZN) está estudiando la posibilidad de realizar despidos masivos para restablecer la rentabilidad, y el primer informe sustancial de la quiebra de FTX dice que el exchange de criptomonedas colapsado podría tener hasta 1 millón de acreedores.
Aquí tenemos las cinco cuestiones principales de las que hay que estar pendientes este martes, 15 de noviembre, en los mercados financieros.
1. Lael Brainard prevé una ralentización de las subidas de tipos "pronto"; datos del IPC
Lael Brainard, vicepresidenta de la Reserva Federal, ha dicho que la Fed podría frenar el ritmo de subidas de tipos de interés en el futuro. Las declaraciones, procedentes del economista más veterano del banco central, son el indicio más claro hasta la fecha de que la Fed está comenzando su tan esperado "pivote prudente" a medida que la inflación comienza a caer.
El rendimiento de los bonos del Tesoro estadounidense de referencia a 2 años, muy sensibles a las expectativas de los tipos de la Fed, se ha reducido otros 8 puntos básicos tras estas declaraciones y se sitúan en el 4,35% a las 12:00 horas (CET).
Las declaraciones tienen lugar a la espera de los datos de precios al productor de Estados Unidos de octubre, que se espera confirmen una tendencia a la baja que dura ya seis meses.
2. La producción y las ventas minoristas de China se debilitan; la propagación del COVID pone en duda la relajación de la normativa china al respecto
Hay nuevas pruebas de la pérdida de fuelle de la economía mundial, ya que los datos de producción industrial, ventas al por menor e inversión en activos fijos de China no han cumplido las expectativas, bajo la presión de la actual crisis inmobiliaria y las recurrentes medidas de confinamiento localizadas para combatir el Covid-19.
Los datos de producción e inversión ilustran la razón por la que el Gobierno amplió el lunes el plazo para que los bancos reduzcan su exposición a los promotores inmobiliarios, una política que estaba ajustando aún más las condiciones financieras para el sector.
El crecimiento de la producción industrial se ralentiza hasta el 5,0%, mientras que las ventas minoristas se tornan negativas en términos interanuales.
3. Las acciones apuntan a una apertura al alza; despidos de Amazon, resultados de Walmart y Home Depot (NYSE:HD)
Los mercados de valores de Estados Unidos apuntan a una apertura al alza, respaldados por las declaraciones de Brainard. Los inversores estarán pendientes de cómo reacciona el IPP a la última subida de los precios de la energía, así como de los resultados de los principales comercios minoristas, Walmart y Home Depot, siendo este último el primero en presentar sus resultados con una modesta mejora en todos los aspectos del informe.
A las 12:15 horas (CET), los {{8873|futuros del Dow Jones}} suben 120 puntos o un 0,4%, mientras que los futuros del S&P 500 se apuntan un alza del 0,7% y los {{8874|futuros del Nasdaq 100}} avanzan un 0,2%.
Las tecnológicas se han visto respaldadas por nuevas pruebas de recortes de costes para recuperar la rentabilidad, ya que el Wall Street Journal ha informado de que Amazon está estudiando recortes de hasta 10.000 puestos de trabajo de la empresa (no confundir con el aumento temporal de las contrataciones en torno a la temporada navideña).
4. La quiebra de FTX no es más agradable
El exchange de criptomonedas colapsado FTX ha publicado los primeros detalles reales de su quiebra ante el tribunal responsable de Delaware, asegurando que podría tener hasta un millón de acreedores.
Los detalles en torno al colapso de FTX son cada día más feos, con nuevos indicios de que el atraco del que se informó el fin de semana, que drenó unos 400 millones de dólares de sus activos líquidos restantes, podría haber sido un "trabajo interno", en lugar de una explotación por parte de hackers experimentados.
Reuters ha informado este fin de semana de que el fundador de FTX, Sam Bankman-Fried, había insertado personalmente una "puerta trasera" en el software de la empresa, lo que le permitió mover los fondos de los clientes a su filial de fondos de cobertura Alameda Research sin ser detectado.
5. El petróleo cae tras los datos de China; la AIE eleva la previsión de demanda para 2022 y recorta la de 2023
Los precios del petróleo siguen bajando a causa de los débiles datos económicos de China, ignorando a la Agencia Internacional de la Energía, que ha tenido que revisar al alza sus estimaciones de crecimiento de la demanda para el cuarto trimestre de este año.
También ha rebajado su previsión de crecimiento medio de la demanda para el año que viene en 40.000 barriles al día, hasta 1,6 millones de barriles al día de cara al año que viene, frente a los 2,1 millones de barriles al día de 2022, una revisión debida enteramente a las perspectivas de China. Sin embargo, es probable que el mercado siga tenso, debido a la continua presión sobre la producción rusa a causa de las sanciones, calcula.
A las 12:30 horas (CET), los futuros de crudo estadounidense bajan un 0,5% hasta 85,44 dólares por barril, mientras que los futuros de Brent se dejan un 0,3% hasta 92,83 dólares por barril.