México, 29 sep (EFE).- Cementos Mexicanos (Cemex), la tercera
cementera del mundo, anunció hoy que finalizó la colocación en bolsa
de un total de 1.495 millones de certificados de participación
ordinarios (CPO) con las que obtuvo recursos por aproximadamente
1.782 millones de dólares.
Del total de certificados ofrecidos, 1.121.250.000 fueron
vendidos de manera directa o en la forma de American Depositary
Shares (ADSs) en Estados Unidos y otros países fuera de México.
Mientras que 373.750.000 de títulos de deuda fueron vendidos en
México, precisó Cemex en un comunicado.
Cada ADS fue vendido a 12,50 dólares y cada CPO a 16,65 pesos
(alrededor de 1,2 dólares).
La compañía, con sede en la norteña ciudad de Monterrey, señaló
que utilizará los recursos obtenidos en la oferta para el pago de
deuda "tal y como lo requiere el plan de financiamiento
recientemente acordado con sus acreedores".
La operación fue coordinada por los bancos J.P. Morgan, Citi,
Santander Investment, BBVA, BNP Paribas, HSBC y RBS.
Cemex acumula grandes deudas a raíz de la crisis económica que
afectó fuertemente sus operaciones en Estados Unidos y España, lo
que la obligó a deshacerse de varias plantas.
Recientemente la empresa concluyó un plan de refinanciamiento que
extendió los vencimientos de aproximadamente 15.000 millones de
dólares en créditos sindicados y bilaterales con aproximadamente 75
bancos, así como de notas de colocaciones privadas, en un calendario
de vencimientos semestral, con un vencimiento final el 14 de febrero
de 2014. EFE
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Cemex obtiene 1.782 millones de dólares a través de una colocación en bolsa
Publicado 29.09.2009, 18:46
Cemex obtiene 1.782 millones de dólares a través de una colocación en bolsa
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