Barcelona, 20 dic (.).- Los principales acreedores de Pronovias, Bain Capital y MV Credit, se han hecho con la mayoría del accionariado de la empresa de moda nupcial tras un proceso de conversión de deuda en capital.
La compañía ha anunciado este martes un acuerdo "vinculante" entre su principal accionista hasta ahora, BC Partners, y sus acreedores sénior y junior para recapitalizar el grupo, ha informado en un comunicado.
En virtud de este acuerdo, BC Partners sale del accionariado y el grupo reducirá "sustancialmente" su deuda y recibirá "una nueva inyección significativa de fondos para avanzar en su plan de negocio", aunque no se ha dado a conocer el importe.
"Los vencimientos de deuda restantes se prorrogarán para proporcionar al Grupo el margen necesario para ejecutar con éxito su plan de negocio. El Grupo también se beneficiará de mejores condiciones financieras que mejorarán su perfil de liquidez y respaldarán una mayor reinversión en el negocio", ha añadido Pronovias.
"Como parte de la operación, la propiedad mayoritaria del Grupo se transferirá a un consorcio de inversores liderado por Bain Capital y MV Credit", señala el comunicado, que detalla que dicho consorcio está "comprometido con el futuro a largo plazo del grupo, y destinará un volumen relevante de liquidez para financiar su futuro desarrollo".
PREVÉ AUMENTO DE VENTAS DE UN 40 % EN 2022
Aunque el grupo tampoco ha dado cifras absolutas sobre ventas, ha comentado que pese a la afectación negativa por la pandemia de la covid-19 el grupo está "en vías de generar un fuerte crecimiento de doble dígito en sus ventas en 2022, con un aumento interanual de los ingresos del 40 %".
El consejero delegado de Pronovias, Amandine Ohayon, ha agradecido el apoyo de BC Partners en los últimos cinco años y ha resaltado que el grupo dispondrá ahora "de una mayor fortaleza y de la capacidad financiera necesaria para acelerar el plan de negocio".
Por su parte, el director general de Bain Capital, Sandro Patti, ha añadido: "Vamos a apoyar el negocio tanto desde el punto de vista financiero como desde el punto de vista operativo para asegurar que alcanza su potencial".
El fundador de Pronovias, Alberto Palatchi, vendió la compañía al fondo británico BC Partners en 2017 por unos 550 millones de euros.