Barcelona, 30 mar. (.).- La compañía Cellnex Telecom (MC:CLNX) ha comunicado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) el acuerdo adoptado por el Consejo de Administración para llevar a cabo una ampliación de capital con derechos de suscripción preferente, por un importe de 7.000 millones de euros.
Según ha informado hoy Cellnex, la decisión se ha adoptado en base a la delegación otorgada por la Junta General de Accionistas celebrada ayer.
Tras la delegación otorgada por la Junta General de Accionistas, el Consejo ha aprobado la anunciada ampliación de capital, destinada a reforzar los recursos propios de cara a financiar la ampliación del portafolio de infraestructuras de telecomunicaciones que gestiona la compañía en Europa.
La ampliación, con derechos de suscripción preferente para los actuales accionistas, supone la emisión y puesta en circulación de 192.619.055 nuevas acciones ordinarias de Cellnex.
Está previsto que determinados accionistas, consejeros y miembros de la alta dirección se comprometan a suscribir hasta el 27 % de las acciones nuevas.
El aumento de capital estará asegurado por varias entidades en virtud del correspondiente "underwriting agreement" o contrato de aseguramiento, dice la compañía.
El precio de suscripción será de 36,33 euros por cada acción nueva, que supone un descuento del 17 % sobre el TERP (theoretical ex-rights price) en base al precio de cotización al cierre del día de ayer, de 46,68 euros.
Cada acción actualmente en circulación recibirá un derecho de suscripción preferente. A su vez, serán necesarios 48 derechos para suscribir 19 acciones nuevas.
Con los fondos procedentes de la ampliación, Cellnex prevé financiar una cartera de proyectos que podría alcanzar los 18.000 millones de euros en los 18 meses posteriores a su cierre.
De esta cartera, 9.000 millones ya están comprometidos para las adquisiciones anunciadas de Polkomtel Infrastruktura en Polonia, Hivory en Francia y la integración de las torres y emplazamientos de Deutsche Telekom (DE:DTEGn) en los Países Bajos.
El presidente de Cellnex, Bertrand Kan, ha destacado el apoyo del Consejo “a una estrategia de crecimiento sostenido que, en seis años desde la salida a Bolsa, ha llevado a la compañía a extender sus operaciones a 12 países en Europa, multiplicar por cinco su tamaño y ocupar una posición de claro liderazgo europeo entre los operadores de infraestructuras de telecomunicaciones".
"Cellnex ha anunciado desde la salida a Bolsa inversiones y compromisos de inversión por valor de aproximadamente 36.500 millones de euros, y cuenta con un portafolio de proyectos que nos permite pensar que este proceso de crecimiento tendrá continuidad, manteniendo el atractivo e interés de los inversores y accionistas en un proyecto que, desde mayo de 2015, ha reportado un retorno total para el accionista superior al 290 %.”, ha añadido Kan.
En 2019 y 2020, para financiar el crecimiento de la compañía, Cellnex incrementó en 7.700 millones de euros sus recursos propios mediante tres ampliacions de capital (1.200 millones de euros, 2.500 millones y 4.000 millones respectivamente).
En los tres casos, la demanda superó ampliamente la oferta y acudieron la práctica totalidad de los titulares de derechos de suscripción preferente.