BARCELONA, 30 mar (Reuters) - El operador español de antenas de telefonía móvil Cellnex (MC:CLNX) anunció que va a poner en marcha la anunciada ampliación de capital de 7.000 millones de euros y que ya cuenta con compromisos de accionistas para comprar hasta un 27% de las acciones nuevas.
La operación, que está destinada a financiar la compra de activos, supondrá la emisión y puesta en circulación de 192.619.055 nuevas acciones ordinarias de Cellnex a un precio de 36,33 euros por cada acción, lo que supone un descuento de en torno al 17% sobre el valor teórico sin el derecho de suscripción preferente (TERP).
Con los fondos procedentes de la ampliación, Cellnex prevé financiar una cartera de proyectos que podría alcanzar una cifra de 18.000 millones de euros en los 18 meses posteriores a su cierre, según dijo el grupo en una nota de prensa.
De esta cartera, 9.000 millones ya están comprometidos para las adquisiciones anunciadas de Polkomtel Infrastruktura en Polonia, Hivory en Francia y la integración de las torres y emplazamientos de Deutsche Telekom (DE:DTEGn) en Países Bajos, según señaló la empresa.
Desde su salida a bolsa en 2015, la firma con sede en Barcelona -que actualmente tiene una capitalización bursátil de cerca de 23.000 millones de euros- ha crecido rápidamente, comprando activos que, gracias a sus flujos de caja constantes, han mantenido su atractivo para los inversores a pesar de la crisis del coronavirus.
Estas adquisiciones o construcciones se han destinado a la adquisición o construcción de hasta 117.000 emplazamientos que se suman a los aproximadamente 10.400 con los que contaba la compañía en el momento de la salida a bolsa. Esto ha supuesto inversiones —o compromisos de inversiones que se extienden hasta 2030— de aproximadamente 36.500 millones de euros desde mayo de 2015.
En 2019 y 2020, para financiar el crecimiento de la compañía, Cellnex incrementó en 7.700 millones de euros sus recursos propios mediante tres ampliaciones de capital (1.200 millones de euros, 2.500 millones y 4.000 millones respectivamente).
La puesta en marcha de la operación se realiza tras la delegación otorgada por la junta general de accionistas recién celebrada.
SIN TREGUA
El plan de inversiones de Cellnex continuará en los próximos meses y años, ya que la compañía sigue analizando nuevas compras.
"Más allá de los acuerdos cerrados en los primeros meses de 2021, seguimos analizando oportunidades de crecimiento", dijo Tobias Martinez, consejero delegado de Cellnex.
"El objetivo es consolidar y ampliar nuestra posición en los 12 países en los que estaremos presentes una vez se completen operaciones que actualmente se encuentran pendientes de cierre, sin dejar de estar atentos a proyectos que puedan surgir en otros mercados europeos", añadió.
Según la empresa, uno de los vectores de crecimiento pasa por combinar la operación de los elementos pasivos —las torres— y de los elementos activos —por ejemplo, los equipos de transmisión, los radioenlaces o la fibra a la torre— que le son adyacentes, un modelo que ha utilizado en el reciente acuerdo con Polkomtel Infrastruktura en Polonia.
LANZAMIENTO EN ABRIL
Cada acción actualmente en circulación otorgará el derecho a recibir un derecho de suscripción preferente, y serán necesarios 48 derechos para suscribir 19 acciones nuevas.
El periodo de suscripción preferente se extenderá durante quince días naturales a contar desde el día siguiente al de la publicación de la ampliación de capital en el BORME (Boletín Oficial del Registro Mercantil), prevista para el 31 de marzo de 2021.
El grupo indicó que cuenta con aseguramiento de "ciertas entidades aseguradoras" para la ampliación de capital, lo que garantiza que la emisión será suscrita por bancos contratados por Cellnex aunque no la adquieran accionistas durante las diferentes fases de la ampliación.
(Información de Tomás Cobos, editado por Michael Susin)