Barcelona, 28 jul. (.).- El consejo de administración de Cellnex (BME:CLNX) ha aprobado lanzar una emisión de bonos convertibles y o canjeables por acciones por valor de 1.000 millones de euros, que servirán para recomprar bonos de unos 800 millones, con el fin de alargar el vencimiento de la deuda.
En una comunicación a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Cellnex ha informado que el importe de la emisión será de hasta 1.000 millones, devengarán un interés fijo anual de un 2,125 % y vencerán el 11 de agosto de 2030.
Los bonos serán convertibles en acciones de nueva emisión o canjeables por acciones ya existentes de Cellnex, a un precio de conversión que incluirá una prima de entre un 62,5 % y un 67,5 % sobre el precio medio ponderado.
Los fondos de esta emisión servirán básicamente para financiar la recompra de dos emisiones de bonos por valor de unos 800 millones y que vencían en 2026.