SANTIAGO, 5 sep (Reuters) - La estatal chilena Codelco, mayor productora mundial de cobre, colocará el martes bonos por 2.000 millones de dólares a 10 y 30 años en el mercado internacional para apoyar su multimillonario programa de inversiones.
Más temprano, IFR, un servicio informativo de LSEG, había reportado la oferta de bonos senior no garantizados. El rendimiento del tramo a 10 años por 1.300 millones de dólares se ofreció en 170 puntos sobre el comparable del Tesoro estadounidense, mientras que el de 30 años por 700 millones estaría 195 puntos sobre el referencial del Tesoro.
"Esta acción de financiamiento busca asegurar la disponibilidad de recursos para el desarrollo de su exigente cartera de inversiones que para este año demandará un total de 4.100 millones de dólares", señaló Codelco en un comunicado.
"Esta magnitud de capital tiene concordancia con el mayor nivel de actividad de sus proyectos estructurales, que están retomando su ritmo constructivo y que contribuirán a incrementar el nivel productivo de la compañía hasta alcanzar 1,7 millones de toneladas en 2030", agregó.
El proceso es liderado por BNP (EPA:BNPP) PARIBAS, Citi, JP Morgan (NYSE:JPM), Santander (BME:SAN) y Scotiabank.
En enero, la compañía había colocado bonos por 900 millones de dólares a 10 años, con una demanda que alcanzó los 7.600 millones de dólares.
En 2022, la estatal vio caer su producción propia a su menor nivel en 25 años afectada por el retraso en sus "proyectos estructurales", con los que busca compensar la caída en las leyes minerales de sus depósitos.
Para este año, la empresa ajustó a la baja su meta de producción a entre 1,31-1,35 millones de toneladas.
(Escrito por Fabián Andrés Cambero)