Roma, 30 mar (.).- El regulador bursátil italiano, Consob, ha autorizado la oferta pública de venta (opv) de la compañía italiana de servicios de pago Nexi, cuya salida a Bolsa está prevista para el 16 de abril, a un precio de entre 8,5 y 10,35 euros por acción, informan los medios locales.
Se trata de la mayor OPV de 2019 prevista por el momento para el parqué milanés y Nexi planea efectuarla con acciones de nueva emisión, resultantes de una ampliación de capital -con la exclusión del derecho de opción- por un valor máximo de 700 millones de euros, y con la venta de títulos ya existentes, según una nota del grupo.
Con estas cifras, el valor de la empresa estará entre los 7.100 millones y los 8.100 millones de euros y el valor patrimonial será de entre 5.400 millones y 6.400 millones de euros.
En el caso de que se coloquen todas las acciones y se ejecute la opción "green shoe" (opción de compra de un paquete accionarial reservado para los colocadores), el capital flotante de Nexi en la plaza milanesa será de entre el 41,5 % y 43,2 %.
Está previsto que la salida a Bolsa de Nexi se produzca el próximo 16 de abril y el grupo quiere destinar los recursos obtenidos a reducir su deuda para dejarla en 1.700 millones de euros.