Las acciones de Snap One (SNPO) experimentaron una fuerte revalorización de más del 30% en las primeras horas de negociación del lunes tras el anuncio de que Resideo Technologies (REZI) ha acordado la compra de la compañía por un total aproximado de 821 millones de dólares.
El valor de las acciones de REZI subió un 5%.
El acuerdo de adquisición fija el precio de Snap One en 10,75 dólares por cada acción, lo que supone un incremento del 32% respecto a su cotización al cierre de la negociación del pasado viernes.
El valor agregado de la operación, incluida la asunción de la deuda, se calcula en unos 1.400 millones de dólares. Hellman & Friedman, una empresa de capital riesgo que posee aproximadamente el 72% de las acciones de Snap One, ha dado su aprobación a la venta.
Resideo pretende financiar la adquisición mediante una combinación de dinero prestado, efectivo disponible y una inversión de 500 millones de dólares en capital preferente perpetuo convertible de Clayton Dubilier & Rice. Esta contribución financiera otorga a Clayton Dubilier & Rice el privilegio de nombrar a dos personas para el consejo de administración de Resideo.
Tras la adquisición, la empresa espera obtener un ahorro anual de costes y eficiencias por valor de unos 75 millones de dólares.
Resideo pretende completar la adquisición en la segunda mitad de este año.
"La compra de Snap One marca un hito importante en la estrategia actual de Resideo para mejorar su cartera de productos, mejorar las operaciones y reducir los costes estructurales", declaró Jay Geldmacher, Presidente y Consejero Delegado de Resideo.
"Las operaciones de ADI y Snap One se complementarán bien, y su combinación fortalecerá significativamente nuestras capacidades estratégicas y operativas dentro de los mercados de crecimiento clave."
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