Bilbao, 30 nov (.).- Eroski ha amortizado de manera anticipada la deuda vinculada a su anterior acuerdo de financiación que ascendía a unos 700 millones de euros.
Según una comunicación remitida a la CNMV, la cooperativa vasca ha reducido su nivel de endeudamiento y ha redefinido la estructura de su deuda.
En concreto, ha amortizado de manera anticipada la deuda vinculada a su anterior acuerdo de financiación, cubriendo los compromisos pendientes que tenían dos plazos de vencimiento, el 31 de julio de 2024 por un importe de 503 millones y el 31 de julio del 2027 por 200 millones.
Además, este jueves ha cerrado la emisión de bonos anunciada en semanas anteriores. En concreto, el pasado 17 de noviembre la cooperativa informó de que había colocado su oferta de bonos sénior garantizados por un importe nominal de 500 millones a un tipo del 10,625 %, y suscribió varios acuerdos financieros que incluían dos préstamos.
Los bonos están garantizados a tipo fijo con vencimiento en 2029 y pago semestral de los intereses.
Eroski ha adoptado esas decisiones en su estrategia de optimizar su estructura financiera, que pasa a dividir la deuda y que se concreta en un préstamo de 35 millones con vencimiento en 2025 suscrito con BNP Paribas (EPA:BNPP) y Deutsche Bank (ETR:DBKGn); otro préstamo por importe de 112,85 millones con vencimiento en 2029 suscrito con Laboral Kutxa, Kutxabank, el ICO, SAREB, y Mondragon Inversiones; y la referida emisión de bonos con vencimiento en 2029.