Zaragoza, 9 jun (.).- Ibercaja Banco ha completado este jueves con éxito la colocación de una emisión de deuda sénior preferente (preferred) por importe de 500 millones de euros, según ha informado la entidad.
Esta operación ratifica, añade el banco aragonés, "la confianza de los inversores en la entidad, así como su contrastada capacidad de acceso a los mercados internacionales de capitales".
La demanda total recibida ha sido de más de 800 millones de euros procedentes de más de 70 inversores cualificados diferentes entre fondos de inversión, aseguradoras y fondos de pensiones, entre otros perfiles.
El 72 % de esta demanda ha correspondido a entidades internacionales de distintas procedencias geográficas.
La fecha de vencimiento de este instrumento de deuda se ha fijado para el mes de junio de 2025, pudiendo abrirse una ventana de amortización anticipada en junio de 2024, de forma que el plazo máximo es de 3 años.
Según Ibercaja, partiendo de los datos a cierre de marzo de 2022 y teniendo en cuenta el importe de la presente emisión, el ratio de fondos propios y pasivos elegibles (MREL en sus siglas en inglés) alcanza el 20,6 % frente al 21,1 % de requerimiento para enero de 2024, o que supone para la entidad un avance considerable en la consecución de este objetivo regulatorio.
Los bancos asesores de la emisión han sido Barclays (LON:BARC), J.P. Morgan, Morgan Stanley (NYSE:MS) y Société Générale (EPA:SOGN).