JPMorgan ha aumentado sus previsiones sobre el tamaño del mercado de chips semiconductores diseñados a medida (circuitos integrados de aplicación específica, o ASIC), que ahora se sitúa entre 20.000 y 30.000 millones de dólares. El banco espera que el mercado crezca un 20% cada año, un crecimiento atribuido al rápido aumento del uso de la inteligencia artificial generativa.
Los analistas de mercado informan de que esta creciente demanda procede de los principales proveedores de servicios en la nube, como Google y Meta, que están incorporando cada vez más ASIC personalizados en sus planes de desarrollo tecnológico para gestionar mejor las tareas de inteligencia artificial.
El banco identifica a Broadcom Corporation (NASDAQ:AVGO) y Marvell Technology Group (MRVL) como las principales empresas de este sector.
Se cree que Broadcom se ha asegurado un contrato para el diseño de la próxima unidad de procesamiento tensorial de séptima generación (TPU v7) de Google, y se espera que su colaboración continúe hasta el año natural 2026/2027.
Los analistas destacan varias ventajas de los ASIC personalizados en comparación con los chips estándar disponibles en el mercado, como la mejora del rendimiento, la reducción del consumo de energía y la disminución de los costes del material de silicio utilizado en los chips. Estas ventajas respaldan el objetivo estratégico de los principales proveedores de servicios en la nube de crear infraestructuras de inteligencia artificial únicas y competitivas.
A medida que los diseños de chips se hacen más intrincados, los grandes proveedores de servicios en la nube colaboran cada vez más con empresas especializadas como Broadcom (que se estima que lidera el mercado con una cuota del 55-60%) y Marvell (que ocupa el segundo lugar con una cuota del 13-15%). Los analistas prevén que esta tendencia de colaboración persista.
Para Broadcom, esto podría significar superar los 11.000 millones de dólares de ingresos procedentes de la inteligencia artificial este año, con importantes contribuciones de las iniciativas de ASIC personalizados de Google y Meta. Marvell también está en vías de expansión, con sus dos primeros proyectos de ASIC de inteligencia artificial (para Amazon y Google) ya en fase de fabricación. Se prevé que los ingresos procedentes de los esfuerzos de Marvell en inteligencia artificial se sitúen entre 1.600 y 1.800 millones de dólares este año, con expectativas de aumentar a entre 2.800 y 3.000 millones de dólares para 2025.
Aunque Broadcom y Marvell lideran el mercado, los analistas también reconocen la presencia de otras empresas como Intel Corporation, Advanced Micro Devices (AMD) y MediaTek en el sector de los ASIC personalizados. Además, el informe señala que empresas como ARM Holdings, Synopsys Inc. y Cadence Design Systems, que desempeñan un papel de apoyo en el sector de la automatización del diseño electrónico (EDA), pueden beneficiarse indirectamente.
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