Por Gabriel Araujo
SAO PAULO, Brasil, 13 jun (Reuters) - La aerolínea brasileña Azul lanzó el martes ofertas de canje de bonos destinadas a adelantar vencimientos originalmente previstos para 2024 y 2026, la última medida de un plan de reestructuración más amplio con el que espera eliminar presión sobre sus acciones.
Las ofertas de canje ascienden a 1.000 millones de dólares y siguen a un acuerdo con los arrendadores de aviones para darles capital y deuda negociable a cambio de pagos más bajos, un trato que se considera que reducirá los pagos de arrendamiento en un total de 5.400 millones de reales (1.110 millones de dólares) a largo plazo.
Azul, en una declaración al mercado de valores, dijo que intentaría canjear pagarés al 5,875% con vencimiento en 2024 y un total de 400 millones de dólares por pagarés al 11,5% de nueva emisión con vencimiento en 2029, mientras que 600 millones de dólares en pagarés al 7,25% con vencimiento en 2026 se canjearían por pagarés al 10,875% con vencimiento en 2030.
"Los mercados se estaban fijando mucho en la deuda a corto plazo de Azul y vamos a quitarla de en medio", dijo a Reuters el presidente ejecutivo de Azul, John Rodgerson, ante el anuncio. "Eso va a dar mucha pista para que Azul despegue de verdad ahora"
Un grupo que representa el 65,5% de las notas 2024 y el 65,8% de los bonos 2026 ya está de acuerdo con la oferta de canje, añadió Azul.
(1 dólar = 4,8581 reales)
(Reporte de Gabriel Araujo; Editado en español por Javier López de Lérida)