💙 🔷 ¿No le impresionaron las Big Tech en el 3T? Explore estas gangas Blue Chip.Desbloquee todas

La aerolínea brasileña Azul lanza una oferta de canje en el marco de su plan de reestructuración

Publicado 13.06.2023, 15:38
© Reuters. FOTO DE ARCHIVO: Un avión Embraer 195 de Azul Brazilian Airlines se prepara para despegar en el Aeropuerto Internacional de Guarulhos, Brasil. 11 de julio de 2018. REUTERS/Leonardo Benassatto/

Por Gabriel Araujo

SAO PAULO, Brasil, 13 jun (Reuters) - La aerolínea brasileña Azul lanzó el martes ofertas de canje de bonos destinadas a adelantar vencimientos originalmente previstos para 2024 y 2026, la última medida de un plan de reestructuración más amplio con el que espera eliminar presión sobre sus acciones.

Las ofertas de canje ascienden a 1.000 millones de dólares y siguen a un acuerdo con los arrendadores de aviones para darles capital y deuda negociable a cambio de pagos más bajos, un trato que se considera que reducirá los pagos de arrendamiento en un total de 5.400 millones de reales (1.110 millones de dólares) a largo plazo.

Azul, en una declaración al mercado de valores, dijo que intentaría canjear pagarés al 5,875% con vencimiento en 2024 y un total de 400 millones de dólares por pagarés al 11,5% de nueva emisión con vencimiento en 2029, mientras que 600 millones de dólares en pagarés al 7,25% con vencimiento en 2026 se canjearían por pagarés al 10,875% con vencimiento en 2030.

"Los mercados se estaban fijando mucho en la deuda a corto plazo de Azul y vamos a quitarla de en medio", dijo a Reuters el presidente ejecutivo de Azul, John Rodgerson, ante el anuncio. "Eso va a dar mucha pista para que Azul despegue de verdad ahora"

© Reuters. FOTO DE ARCHIVO: Un avión Embraer 195 de Azul Brazilian Airlines se prepara para despegar en el Aeropuerto Internacional de Guarulhos, Brasil. 11 de julio de 2018. REUTERS/Leonardo Benassatto/

Un grupo que representa el 65,5% de las notas 2024 y el 65,8% de los bonos 2026 ya está de acuerdo con la oferta de canje, añadió Azul.

(1 dólar = 4,8581 reales)

(Reporte de Gabriel Araujo; Editado en español por Javier López de Lérida)

Últimos comentarios

Instala nuestra app
Aviso legal: Las operaciones con instrumentos financieros o criptomonedas implican un elevado riesgo, incluyendo la pérdida parcial o total del capital invertido, y pueden no ser adecuadas para todos los inversores. Los precios de las criptomonedas son extremadamente volátiles y pueden verse afectados por factores externos de tipo financiero, regulatorio o político. Operar sobre márgenes aumenta los riesgos financieros.
Antes de lanzarse a invertir en un instrumento financiero o criptomoneda, infórmese debidamente de los riesgos y costes asociados a este tipo operaciones en los mercados financieros. Fije unos objetivos de inversión adecuados a su nivel de experiencia y su apetito por el riesgo y, siempre que sea necesario, busque asesoramiento profesional.
Fusion Media quiere recordarle que la información contenida en este sitio web no se ofrece necesariamente ni en tiempo real ni de forma exacta. Los datos y precios de la web no siempre proceden de operadores de mercado o bolsas, por lo que los precios podrían diferir del precio real de cualquier mercado. Son precios orientativos que en ningún caso deben utilizarse con fines bursátiles. Ni Fusion Media ni ninguno de los proveedores de los datos de esta web asumen responsabilidad alguna por las pérdidas o resultados perniciosos de sus operaciones basados en su confianza en la información contenida en la web.
Queda prohibida la total reproducción, modificación, transmisión o distribución de los datos publicados en este sitio web sin la autorización previa por escrito de Fusion Media y/o del proveedor de los mismos. Todos los derechos de propiedad intelectual están reservados a los proveedores y/o bolsa responsable de dichos los datos.
Fusion Media puede recibir contraprestación económica de las empresas que se anuncian en la página según su interacción con éstas o con los anuncios que aquí se publican.
Este aviso legal está traducido de su texto original en inglés, versión que prevalecerá en caso de conflicto entre el texto original en inglés y su traducción al español.
© 2007-2024 - Fusion Media Ltd. Todos los Derechos Reservados.