DS Smith (LON:SMDS) (DITHF) confirmó el martes que mantiene conversaciones con International Paper (NYSE:IP) sobre una posible operación de adquisición de todas sus acciones. Esta propuesta, realizada por la empresa con sede en Estados Unidos, asigna un valor a la firma británica de papel y embalaje de aproximadamente 5.720 millones de libras (7.220 millones de dólares).
Las acciones de DS Smith subieron más de un 7% en la bolsa de Londres el miércoles.
Esta noticia se produce después de que DS Smith aceptara a principios de mes una oferta pública de adquisición de Mondi Plc (LON:MNDI) por valor de 5.100 millones de libras (6.500 millones de dólares).
DS Smith reconoció que está manteniendo conversaciones iniciales con International Paper sobre una posible oferta consistente íntegramente en acciones, después de que Sky News informara de que el fabricante de pasta y papel estaba considerando una oferta de 5.000 millones de libras o más por DS Smith.
El sector del papel y los embalajes ha experimentado una serie de fusiones y adquisiciones, como ejemplificó el año anterior el acuerdo entre Smurfit Kappa Group Plc y WestRock Co, que pretendía establecer una empresa dominante en la industria.
El sector experimentó un aumento de la demanda durante la pandemia debido al incremento de las compras en línea, aunque esta tendencia ha disminuido a medida que los compradores han vuelto a las tiendas físicas.
Según los términos propuestos, los accionistas de DS Smith recibirían 0,1285 acciones de International Paper por cada acción de DS Smith que posean. Este acuerdo sitúa el valor de cada acción de DS Smith en 415 peniques, lo que representa una prima del 48%.
En cambio, la oferta de Mondi Plc de principios de mes suponía una prima del 33% sobre el precio de las acciones de DS Smith el 7 de febrero, el día antes de que DS Smith revelara el interés inicial de Mondi en la adquisición.
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