MOSCÚ - UGC, el cuarto productor de oro de Rusia, ha sacado a bolsa su primera oferta pública de venta (OPV) en medio de una gran demanda de inversores, algo poco habitual en la cotización de acciones rusas desde que se intensificaron las sanciones occidentales. La empresa fijó el precio en 0,55 rublos por acción, lo que sitúa la valoración de UGC en 117.000 millones de rublos.
La OPV ha suscitado un gran interés entre los inversores particulares e institucionales, por lo que la oferta ha sido sobresuscrita. UGC, que inicialmente pretendía recaudar 5.500 millones de rublos, aumentó su objetivo a 7.000 millones debido a la abrumadora respuesta, y todos los ingresos procedieron de la emisión de nuevas acciones. El principal accionista, Konstantin Strukov, no vendió ninguna de sus participaciones.
El director financiero de UGC, Artem Kletskin, orquestó la estrategia de precios bajos que atrajo a más de 70.000 inversores, a pesar de la escasa cotización de las acciones rusas tras el conflicto de febrero de 2022 con Ucrania y la consiguiente retirada de capital occidental.
La minera de oro, que explota centros mineros clave en las regiones de los Urales y Siberia, verá cómo su capital flotante alcanza aproximadamente el 6% tras la OPV. Está previsto que UGLD comience a cotizar en la Bolsa de Moscú hoy a las 12:30 GMT.
Los fondos obtenidos en la OPV se destinarán a reducir la deuda y a fines corporativos generales. Además, hay un periodo de bloqueo de seis meses para los propietarios y un mecanismo de estabilización de un mes para apoyar el rendimiento posterior a la cotización.
Este movimiento de UGC supone un desafío a las sanciones internacionales contra su propietario, Konstantin Strukov, y representa un acontecimiento notable en los mercados financieros rusos, que siguen afrontando retos económicos y el aislamiento de muchos inversores occidentales.
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