La oferta pública inicial (OPI) de Rockingdeals Circular, empresa especializada en la compra de productos sin embalaje y reacondicionados, ha concluido hoy con una abrumadora respuesta de los inversores. La tasa de suscripción se disparó hasta casi 144 veces las acciones disponibles a última hora de la tarde del último día de la puja. Esta entusiasta participación estuvo encabezada por los inversores no institucionales, que suscribieron 262 veces las acciones que se les habían asignado, mientras que los inversores particulares mostraron un gran interés con una tasa de suscripción de 157 veces. Los compradores institucionales cualificados (QIB) no se quedaron atrás, suscribiendo 29 veces su cuota.
La OPV de la empresa, que comenzó el martes de esta semana, tenía como objetivo recaudar 21 millones de rupias, principalmente para ampliar el capital circulante y para iniciativas de marca. Los inversores no tardaron en mostrar su confianza en las perspectivas de la empresa, y los inversores institucionales participaron en una colocación de anclaje el 21 de noviembre a una banda de precios de 136-140 rupias por acción.
Las principales fuentes de ingresos de Rockingdeals proceden de asociaciones de comercio electrónico con gigantes como Snapdeal y Amazon (NASDAQ:AMZN). La empresa comercializa una gran variedad de artículos, como electrodomésticos y ropa, en múltiples segmentos. Con unos ingresos declarados para el año fiscal 23 de 15,2 millones de rupias y unos beneficios de 1,54 millones de rupias, Rockingdeals tiene como objetivo cotizar en la plataforma NSE Emerge. Los ingresos de la OPV se destinarán a actividades de marketing y a cubrir otras necesidades corporativas.
La prima del mercado gris (GMP) se situaba en +39 rupias por encima del precio de emisión antes de que se cerrara hoy la OPV, lo que indica el optimismo de los inversores ante unas ganancias de casi el +39% tras la salida a bolsa, prevista para el 30 de noviembre. Este sentimiento positivo se refleja en la subida de los precios del mercado gris hasta una prima del +30% al cierre de la puja.
Los inversores esperan ahora con impaciencia la fecha de adjudicación, prevista para el 28 de noviembre, con un valor nominal de cada acción fijado en +10 rupias. Corporate Capital Ventures Pvt Ltd actúa como book-runner de esta OPV bajo la afiliación del Grupo Rockingdeals. Con un nivel tan alto de interés por parte de todas las categorías de inversores, el mercado espera con impaciencia el debut de Rockingdeals en bolsa la próxima semana.
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