Las acciones de UniFirst Corporation (NYSE:UNF) se dispararon más del 30% hoy tras informes del Wall Street Journal de que Cintas Corporation (NASDAQ:CTAS) ha realizado una oferta multimillonaria para adquirir el proveedor de uniformes.
La oferta de adquisición propuesta, que UniFirst ha rechazado en repetidas ocasiones, valoraba a la empresa en aproximadamente 5.100 millones de dólares, una prima significativa sobre su valor de mercado reciente.
La oferta de Cintas de 275 dólares por acción representa una prima de más del 60% sobre el precio de cierre de UniFirst el lunes, cuando las acciones finalizaron a 169,33 dólares, valorando la empresa en alrededor de 3.100 millones de dólares. Según el informe del WSJ, a pesar de la sustancial prima, el consejo de administración de UniFirst ha rechazado unánimemente la propuesta, afirmando que no es lo mejor para la empresa y sus grupos de interés.
El intento de adquisición no es nuevo; Cintas ya había mostrado interés en febrero de 2022 con una oferta de 255 dólares por acción, una prima del 43% en ese momento. Sin embargo, las acciones de UniFirst han disminuido desde entonces aproximadamente un 5%. Cintas, con un valor de mercado superior a 74.000 millones de dólares, ha continuado persiguiendo a UniFirst, incluso indicando su disposición a aumentar su oferta en comunicaciones posteriores.
Para Cintas, un acuerdo exitoso sería su mayor transacción hasta la fecha, permitiéndole expandir su base de clientes y aprovechar las recientes inversiones en tecnología e infraestructura. El análisis de la empresa sugiere que el acuerdo sería bien recibido por los inversores, con el 79% de las acciones ordinarias de UniFirst también en manos de accionistas de Cintas.
UniFirst, con sede en Wilmington, Massachusetts, se especializa en proporcionar uniformes y ropa de protección en diversas industrias. Cintas, con sede en Cincinnati, ofrece una gama de productos que incluye uniformes, fregonas, suministros para baños y artículos de seguridad. La posible adquisición combinaría dos actores importantes en la industria de suministro de uniformes.
Hasta ahora, UniFirst no ha comentado públicamente sobre los detalles de la oferta o sus razones para los repetidos rechazos. Se espera que Cintas revele su propuesta al público próximamente. La reacción del mercado a la noticia refleja la anticipación de los inversores de un posible acuerdo a pesar de la postura actual de UniFirst.
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