Por Iain Withers y Anousha Sakoui
LONDRES, 8 oct (Reuters) -El asediado banco británico Metro Bank anunció el domingo un aumento de capital de 325 millones de libras (396,53 millones de dólares) y una refinanciación de deuda de 600 millones de libras, tras un fin de semana de conversaciones para fortalecer su balance.
La operación cedería el control mayoritario del accionariado a su mayor inversor -el multimillonario colombiano Jaime Gilinski- y supondría un golpe para los inversores bonos, que pasarían a adquirir bonos de mayor interés.
Metro Bank había intentado apuntalar sus finanzas tras una serie de contratiempos en los últimos años, como errores contables, salidas de ejecutivos y retrasos en la aprobación reglamentaria de reducciones de capital.
El prestamista, que comenzó a operar en 2010 para desafiar el dominio de los grandes bancos británico, dijo que el aumento de capital comprendió 150 millones de libras de nuevo capital y una emisión de 175 millones de libras de deuda de rescate 'MREL'.
El aporte de capital fue liderado por el mayor accionista de Metro, Spaldy Investments, propiedad del multimillonario colombiano Jaime Gilinski. Spaldy se convertirá en el accionista mayoritario una vez que se complete la transacción, dijo Metro, con una participación del 53%.
"La oportunidad de convertirme en el principal accionista del banco está impulsada por mi creencia en la necesidad de una banca física y digital apuntalada por un enfoque en un servicio al cliente excepcional", dijo Gilinski en un comunicado.
El acuerdo también implica una reestructuración de la deuda que ampliará el plazo de vencimiento. Los titulares de un bono de nivel 2 de Metro Bank por 250 millones de libras con vencimiento en junio de 2028 sufrirán un recorte del 40%.
El banco también dijo que está en conversaciones para la venta de hasta 3.000 millones de libras en hipotecas residenciales.
La Autoridad de Regulación Prudencial del Banco de Inglaterra dijo en un comunicado que "acoge con satisfacción las medidas adoptadas por Metro Bank para fortalecer su posición de capital".
(1 dólar = 0,8196 libras)
(Información de Iain Withers en Londres, información adicional de Lavanya Ahire en Bengaluru. Editado en español por Javier Leira)