OneStream fija el precio de su oferta pública inicial de 24,5 millones de acciones a 20 dólares por acción

OneStream, Inc. (OS) ha anunciado hoy el precio fijado para su oferta pública inicial de 24.500.000 acciones ordinarias de su Clase A, a un precio fijo de 20,00 dólares por acción. Está previsto que las acciones empiecen a cotizar en el Nasdaq Global Select Market el 24 de julio de 2024 con el símbolo "OS". El cierre de la oferta está previsto para el 25 de julio de 2024, siempre que se cumplan todas las condiciones de cierre estándar.

La oferta se compone de 18.054.333 acciones ordinarias de Clase A que serán vendidas por OneStream y 6.445.667 acciones que serán vendidas por los accionistas actuales. Además, OneStream ha dado a los suscriptores una opción, válida durante 30 días, para comprar hasta 3.675.000 acciones ordinarias de Clase A adicionales directamente a OneStream al precio fijo de oferta pública inicial, con los descuentos y comisiones de suscripción deducidos.

OneStream tiene previsto destinar una parte de los ingresos netos que reciba de esta oferta a la adquisición de unidades comunes de nueva emisión de OneStream Software LLC, sobre la que OneStream tendrá el control exclusivo de la gestión. OneStream tiene la intención de utilizar el resto de los ingresos netos para comprar unidades comunes de OneStream Software LLC y acciones ordinarias de Clase C de algunos de sus accionistas actuales en una transacción que está estructurada como una venta secundaria, a un precio de compra por unidad que coincide con el precio de oferta pública inicial por acción de acciones ordinarias de Clase A, después de restar los descuentos y comisiones de suscripción. OneStream no recibirá ningún beneficio financiero de las acciones vendidas por los accionistas existentes.

Morgan Stanley, J.P. Morgan y KKR actúan como principales gestores de la oferta. BofA Securities, Citigroup y Guggenheim Securities actúan como book-running managers. Raymond James, Scotiabank, Truist Securities, BTIG, Needham & Company, Piper Sandler, TD Cowen y Wolfe | Nomura Alliance participan como gestores adicionales de la oferta. Amerivet Securities, Blaylock Van, LLC, Cabrera Capital Markets LLC, Drexel Hamilton y Loop Capital Markets participan como codirectores de la oferta.

Se ha presentado a la Securities and Exchange Commission una declaración de registro relativa a estos valores, que fue declarada efectiva el 23 de julio de 2024. La oferta se realiza exclusivamente a través de un folleto. Pueden solicitarse copias del folleto de esta oferta a: Morgan Stanley & Co. LLC, Prospectus Department, 180 Varick Street, New York, New York 10014, o por correo electrónico: prospectus@morganstanley.com; y a J.P. Morgan Securities LLC, dirigido a Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717, o por correo electrónico: prospectus-eq_fi@jpmchase.com y postsalemanualrequests@broadridge.com.

Este comunicado de prensa no constituye una oferta de venta ni una solicitud de compra de estos valores, ni se producirá ninguna venta de estos valores en ningún estado o jurisdicción en los que dicha oferta, solicitud o venta esté prohibida antes del registro o la cualificación conforme a las leyes de valores de dicho estado o jurisdicción.

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