Powell Max Limited (Nasdaq: PMAX) anunció hoy el precio de su oferta pública inicial de 1.426.750 acciones ordinarias de clase A a un precio de oferta pública de 4 dólares por acción. La empresa prevé obtener de la oferta unos ingresos brutos totales de 5.707.000 dólares, antes de deducir los descuentos de suscripción y otros costes asociados a la oferta. Además, la empresa ha concedido al suscriptor una opción, válida durante 45 días, para comprar hasta 214.012 Acciones adicionales al precio de la oferta pública, una vez deducidos los descuentos de suscripción.
Está previsto que las Acciones comiencen a cotizar en el Nasdaq Capital Market el 5 de septiembre de 2024, con el símbolo"PMAX". El cierre de la oferta está previsto para el 6 de septiembre de 2024, siempre que se cumplan todas las condiciones de cierre habituales.
La empresa tiene previsto destinar los ingresos netos de la oferta al establecimiento de entidades comerciales, sucursales y oficinas en el extranjero, a la búsqueda de posibles fusiones y adquisiciones, al reembolso de préstamos bancarios y a su utilización como capital circulante y para otros fines corporativos generales.
WallachBeth Capital LLC (en lo sucesivo, el"Suscriptor") actúa como Suscriptor Principal de la oferta, y Revere Securities LLC actúa como Cogestor de la oferta. K&L Gates presta asesoramiento jurídico a la empresa en los Estados Unidos, y Hunter Taubman Fischer & Li LLC presta asesoramiento jurídico al Suscriptor en los Estados Unidos.
Se ha presentado una declaración de registro en el formulario F-1 (número de expediente 333-279859) relativa a estos valores ante la United States Securities and Exchange Commission, que la aprobó el 4 de septiembre de 2024. La oferta se realiza exclusivamente a través de un prospecto. Puede solicitarse una copia del folleto final relacionado con la oferta al Suscriptor por correo electrónico a cap-mkts@wallachbeth.com. El folleto definitivo se presentará a la SEC y podrá consultarse en el sitio web de la SEC, https://www.sec.gov.
Este comunicado de prensa no constituye una oferta de venta ni una solicitud de oferta de compra de los valores, ni se venderán estos valores en ningún estado o jurisdicción donde dicha oferta, solicitud o venta sea ilegal antes del registro o calificación conforme a las leyes de valores de dicho estado o jurisdicción.
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