Bogotá, 10 feb (.).- La constructora española Sacyr (MC:SCYR) obtuvo la financiación a largo plazo de 800 millones de dólares para la operación y mantenimiento de la autopista 4G Rumichaca-Pasto, en el departamento colombiano de Nariño, fronterizo con Ecuador, informó este jueves la compañía.
Este proyecto, que está a cargo de la Concesionaria Vial Unión del Sur, liderada por Sacyr Concesiones y Sudinco, está terminado en un 96 %.
La financiación aprobada es una "estructura compleja" que incluye un bono social de 262 millones de dólares, un crédito bancario multitramo de 278 millones de dólares y otro en pesos colombianos equivalente a 260 millones de dólares, señaló Sacyr en un comunicado.
El bono social es un componente que beneficia de manera directa con programas socioambientales a comunidades aledañas al proyecto, entre las cuales hay, en este caso, siete grupos indígenas.
"Esta operación es una alternativa de financiación que, adicionalmente a la financiación sénior, involucra instrumentos de liquidez que mantendrán los flujos de caja de la concesionaria, garantizando así la operación y mantenimiento del proyecto por 20 años", detalló Sacyr.
En la operación financiera participan entidades como JPMorgan Chase (NYSE:JPM) Bank, Sumitomo Mitsui (T:8316) Banking Corporation, Société Générale (PA:SOGN), MUFG Bank, Ltd., Crédit Agricole (PA:CAGR) Corporate and Investment Bank y Siemens Financial Services, Inc, y las colombianas Financiera de Desarrollo Nacional (FDN), Bancolombia, Davivienda y Unión para la Infraestructura (UPI).
MEJORA DE LA CONECTIVIDAD FRONTERIZA
La carretera Rumichaca-Pasto tiene 83 kilómetros de longitud y cuando esté en operación mejorará la conectividad en el sur del país, específicamente en el paso fronterizo hacia Ecuador, que está justamente en Rumichaca.
Este es el segundo bono social que emite Sacyr en Colombia y el mayor en América Latina ligado a un proyecto de infraestructuras.
Según la compañía española, la ejecución de los programas socioambientales relacionados esta obra ha beneficiado de manera directa a más 17.500 personas de las áreas de influencia del proyecto en el suroeste de Colombia.
"La sofisticación de esta operación es una novedosa alternativa porque optimiza los recursos vía mercado de capitales y la banca comercial, mitigando los riesgos con instrumentos de liquidez que robustecen los flujos de caja del proyecto", manifestó el consejero delegado de Sacyr Concesiones, Rafael Gómez del Río.
Según Gómez del Río, "esto demuestra la confianza de los inversores locales e internacionales en este proyecto de infraestructura en Colombia y América Latina", y "para Sacyr supone un hito muy destacado en el Plan Estratégico 2021-2025, que pone el foco en la gestión sostenible de los activos en todas las etapas".
Esta obra no solo disminuirá los tiempos de desplazamiento y costos de transporte sino que impactará de manera directa a más de 550.000 habitantes de los siete municipios de Nariño que conforman el corredor vial: Ipiales, Contadero, Iles, Imués, Tangua, Yacuanquer y Pasto.
Durante la etapa de construcción se han generado alrededor de 12.946 empleos directos, de los cuales el 80 % pertenecen a las áreas de influencia, agregó la compañía.