HOUSTON - Talos Energy Inc. (NYSE: TALO), empresa energética independiente, ha iniciado la oferta de 1.000 millones de dólares en nuevos pagarés garantizados de segunda categoría, según ha anunciado hoy la empresa. Los pagarés, con vencimiento en 2029 y 2031, forman parte de una estrategia financiera para respaldar la adquisición de QuarterNorth Energy, Inc. y gestionar las deudas existentes.
Los ingresos de la oferta se destinan a varios movimientos financieros clave. Principalmente, los fondos cubrirán una parte del efectivo necesario para la adquisición pendiente de QuarterNorth por parte de Talos. Además, la empresa tiene previsto amortizar todos los bonos garantizados preferentes del 12,00% con vencimiento en 2026, así como pagar las primas, comisiones y gastos correspondientes. Los fondos restantes se destinarán a fines corporativos generales, que pueden incluir el reembolso de préstamos en virtud de la línea de crédito renovable senior basada en reservas de la empresa.
Los 340 millones de dólares de los nuevos pagarés están sujetos a una cláusula especial que obliga a su amortización si la adquisición de QuarterNorth no se cierra antes del 31 de mayo de 2024, o el 30 de septiembre de 2024, si se necesita más tiempo en virtud de la Ley de Mejoras Antimonopolio Hart-Scott-Rodino. Los pagarés estarán garantizados por Talos y algunas de sus filiales, así como por garantías similares a las obligaciones de primer orden de la empresa.
La oferta se dirige a compradores institucionales cualificados en Estados Unidos y a determinados inversores fuera de Estados Unidos, de conformidad con la normativa aplicable en materia de valores. Las nuevas obligaciones no han sido registradas con arreglo a la Ley de Valores de 1933 y están sujetas a restricciones de venta en ausencia de registro o de una exención.
Talos Energy opera en Estados Unidos y en el mar de México, centrándose en la exploración y producción upstream, así como en el desarrollo de proyectos de captura y almacenamiento de carbono. La empresa hace hincapié en la experiencia técnica y la eficiencia operativa para maximizar el valor a largo plazo.
Esta maniobra financiera se basa en un comunicado de prensa y está sujeta a numerosas condiciones de mercado y de negocio, incluyendo la finalización con éxito de la adquisición y el rendimiento de la entidad combinada.
Perspectivas de InvestingPro
El reciente anuncio de Talos Energy (NYSE: TALO) sobre sus movimientos financieros estratégicos, incluida la emisión de nuevos pagarés garantizados, se produce en un momento en el que la empresa navega por un panorama financiero complejo. Con una capitalización bursátil de aproximadamente 2.060 millones de dólares y un PER de 13,56, Talos Energy parece estar valorada por el mercado a un nivel que refleja sus beneficios. Además, la relación precio/valor contable de la empresa en los últimos doce meses hasta el tercer trimestre de 2023 es de 1,0, lo que sugiere que las acciones cotizan a un precio cercano a su valor contable.
Sin embargo, es importante tener en cuenta que Talos Energy opera con una importante carga de deuda, como indica uno de los consejos de InvestingPro. Se trata de una información crítica para los inversores, dada la última estrategia financiera de la empresa para gestionar las deudas existentes. Además, las obligaciones a corto plazo de la empresa que superan sus activos líquidos pueden ser motivo de preocupación para las partes interesadas que evalúan la salud financiera de Talos Energy, especialmente a la luz de la próxima adquisición de QuarterNorth Energy, Inc.
Según InvestingPro, los analistas han revisado a la baja sus beneficios para el próximo periodo, y se espera que los ingresos netos desciendan este año. Estas proyecciones son esenciales para que los inversores las tengan en cuenta, especialmente aquellos que buscan potencial de crecimiento en sus inversiones. No obstante, Talos Energy ha sido rentable en los últimos doce meses, y los analistas predicen que seguirá siéndolo este año, lo que puede ofrecer cierta tranquilidad en medio de las preocupaciones.
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