Madrid, 30 ago (.).- Telefónica (BME:TEF), a través de su filial holandesa Telefónica Europe, ha emitido este miércoles un bono híbrido verde por importe de 750 millones de euros, con fecha de rescate a 8 años y un interés del 6,75 % anual, según ha anunciado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
Las obligaciones tendrán un carácter perpetuo, si bien serán amortizables a opción de Telefónica en determinadas fechas y en cualquier momento en caso de que ocurran determinados supuestos previstos en las condiciones de la oferta.
El precio de emisión de las obligaciones se ha fijado en el 100 % de su valor nominal y se devengará un interés fijo del 6,75 % anual desde el 7 de septiembre de 2023 hasta el 7 de septiembre de 2031, esta última no incluida.
La emisión ha tenido una demanda de hasta 3.000 millones de euros, cuatro veces el importe finalmente emitido, mientras que la base inversora ha estado compuesta por más de un 95 % de internacionales, ha informado la compañía en una comunicado.
El cierre y desembolso final de la operación tendrá lugar el próximo 7 de septiembre.
Telefónica también ha lanzado este miércoles una oferta de recompra de un bono híbrido, con fecha de rescate en marzo de 2024, que permanecerá abierta hasta el próximo 5 de septiembre. El cierre de la operación está previsto para el día 8.
El híbrido verde permite avanzar en el objetivo de que un 30-35 % de la actividad de financiación a 2024 responda a criterios sostenibles.