FORT WORTH - TFF Pharmaceuticals, Inc. (NASDAQ:TFFP), empresa biofarmacéutica en fase clínica, ha anunciado una nueva oferta directa registrada y una colocación privada simultánea. La empresa ha suscrito acuerdos para la venta de 147.500 acciones ordinarias a un precio de 8,00 dólares por acción, con una recaudación bruta prevista de aproximadamente 1,2 millones de dólares antes de comisiones y gastos.
El cierre de la oferta, cuyo precio se ajusta a las normas del Nasdaq, está previsto para el 22 de marzo de 2024, sujeto a las condiciones de cierre habituales. TFF Pharmaceuticals también ha acordado emitir warrants no registrados en una colocación privada.
Estos warrants permiten la compra de hasta 147.500 acciones ordinarias adicionales al mismo precio de 8,00 $ por acción y son inmediatamente ejercitables tras su emisión. Expirarán a los cinco años y medio de la fecha de emisión.
H.C. Wainwright & Co. actúa como agente colocador exclusivo de la oferta. Los ingresos netos de la oferta se destinarán a capital circulante y a fines corporativos generales, según el comunicado de la empresa.
Las acciones ordinarias que se ofrecen han sido registradas bajo una declaración de registro en el formulario S-3, que fue declarada efectiva por la Securities and Exchange Commission (SEC) el 12 de diciembre de 2023. Se presentará a la SEC un suplemento de folleto final y un folleto adjunto en relación con la oferta.
Los warrants no registrados y las acciones ordinarias subyacentes a los warrants se ofrecen en una colocación privada al amparo de determinadas exenciones de los requisitos de registro y, por tanto, no pueden ofrecerse ni venderse en Estados Unidos sin registro o exención aplicable.
Este comunicado de prensa no constituye una oferta de venta ni la solicitud de una oferta de compra de estos valores, ni habrá ninguna venta de estos valores en ninguna jurisdicción en la que dicha oferta, solicitud o venta sea ilegal antes de su registro o calificación conforme a las leyes de valores de dicha jurisdicción.
La información de este artículo se basa en un comunicado de prensa de TFF Pharmaceuticals, Inc.
Este artículo ha sido generado y traducido con el apoyo de AI y revisado por un editor. Para más información, consulte nuestros T&C.